本周连续写了3篇固态电池的文章和思考，而最后的结果多是获得了回报，整体也如预期持续爆发，而这个就是核心主线。但是周末我整体思考的是今日要继续写：固态电池、还是写华为鸿蒙里的超级大的秘密武器这个思考呢？最终的思考想了一下，还是先写固态电池，而对于华为超级秘密武器，如果想看的留言我想看：华为超级秘密武器！

        回顾本周：我们整体写了固态电池里的，导电剂、固态电池的生产等。而实际不管是天奈、还是有蠡湖也好，都出现了20%以上的大涨，这个答案就是告诉你，知识就是财富，而认知决定格局，格局决定了财富。有知识但没有认识是无法转化财富，认和知结合，才能有格局！

一、为什么我要持续讲固态电池？

       简单的讲：

第一、当下是科技为第一生产力。

第二、而科技形态是电子产品。

第三、而电子产品动能只能是电，而电的驱动力和载体当下最优解就是：电池！

第四、加速爆发推动：新能源汽车、无人驾驶、低空飞行汽车、人形机器人、AR+AI。形态的变化造成了整体成本脱敏！

         所以每一次的电池革命都带来了超级大牛市！

二、历史变革中出大妖：

第一、2020年锂电池从三元电池变成了当下的碳酸锂为正级的技术变变革！而爆发了江特电机从20亿上涨到553亿，整体上涨27倍。

第二、2022年从锂里池双一次变革出现了新的技术：钠电池！而整体出现了以小心为美，传艺科技从25亿上涨到156亿，整体上涨6倍，6个月时间。

第三、2024年将从液态电池升级成固态电池，又将爆发哪些大牛呢？你们认为可能吗？

    而且大家有没有注意到，每2年就会出现一次技术迭代，而就会出现超级大牛股，而2019年就是三元里的钴，也是出再也9倍的上涨，华友钴业！

（直播提前，请扫下面视频号关注！周一到周四20点直播！）

三、路线决定：出大妖！

1、未来应用：预计到2035年，中国固态锂电池将有55%应用在新能源汽车领域，20%应用在储能领域，10%应用在新兴市场，剩余15%应用在3C数码等领域。

     最近四年，固态电池行业发布的投资规划总金额超2000亿元，规划产能超400GWh。但预计到2024年底，固态电池行业实际产能约15-20GWh，拥有超过1.5GWh产能的企业不超过4家。乐观估计，到2027年，行业产能能够达到100GWh。今年，半固态电池出货量预计约7GWh，到2030年将超过65GWh，2035年达约300GWh。全固态电池则预计2028年可实现出货量突破1GWh。

2、潜力终端：新兴市场是固态电池的潜力终端，包括换电、特种动力、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、外骨骼、 机器人 、电摩等。

3、路线方向：固态电池技术路线呈现多样化的发展局面。GGII统计，超过60%的企业布局两种乃至三种技术路线，只布局一种技术路线的企业数量相对较少，核心原因是目前固态电池技术路线还未确定。具体的技术路线方面，硫化物布局比例约40%，氧化物比例约35%，剩余为其他技术路线。

4、大佬的选择：当下两个大佬全部重压在硫化物的路线上：

第一个是锂电池第一大生产企业：宁德时代。（之前只有100多人！）

第二个是中国科技与终端界的第一的：华为。

也选择了硫化物，为什么要重视大佬的选择呢，因为他能做到更快的人力、物力、财力的投入，更快速的迭代和降本增效！而做到这个才能快速抢占市场，而固态是下一代所有的核心，这个就是为什么华为也开始入局的核心关键！

四、成本折解找大牛：

         根据高能时代环评报告，其全固态锂电池研发实验室项目生产 5Ah 硫化物全固态电芯硫化锂的用量约为三元正极材料的 1/5，对应单 GWh 电池所需的硫化锂在 350公斤以上。根据我们测算，在当前硫化锂售价高达 480 万元/吨的情况下，硫化物电解质的成本将超过 200 万元/吨，全固态电池的材料成本约为 2.2 元Nh，单 GWh 中硫化锂价值量高达 16.8 亿元，在所有原材料成本中占比达 77%。作为参照，目前普通三元电池中碳酸锂的价值量约为5700万元/GWh。

      根据欧阳明高院士年初的演讲内容，自制硫化锂较外购可实现 80%成本节降，因此我们认为若硫化物固态电池实现量产装车，硫化锂价格有较大可能降至 100 万元吨左右，则硫化物电解质成本降低制约 45 万元/吨，电池成本降低至 0.85元/h，对应单 GWh电池硫化锂价值量约 3.5亿元，依然为成本占比最高的电池材料。长期来看，考虑锂金属构成一定刚性成本支撑，假设规模效应用后，硫化锂的量产价格降低至30万元/吨，则硫化物电解质成本可降低至约15万元/吨，电池成本降低至 0.61 元/h，对应单 GWh 电池硫化锂价值量约 1.1亿元，占比仅次于三元材料。

       所以最为重要的就是硫化物，而硫化物成为了核心中核心，而这里就可能出现下一个大妖：江特、赣锋、天齐、传艺等。更有可能诞生出像天华超净这样的114%的大妖也不排除！

五、受益公司：

     如果说2024年有一个公司能突破14板高度的胜龙，那大概率只有它一家公司了！因为他唯一下符合：低价、低市值、低估值、核心主线、唯一性、稀缺性！

      为什么固态电池能做到一枝独秀，穿越牛熊？就是因为固态电池的想象空间太大了。固态电池的储电量和安全性使其完全可以取代燃油车或储能电站，成为未来能源最大最安全的保障，这个估值空间至少是万亿级别起步的。

       公司：公司全资子公司云硫矿业具有48%品位硫精矿产能120万吨、-3mm矿 50万吨，硫铁矿产量占国内16%左右，同时还有硫酸52万吨。硫铁矿的储量为2.08亿吨，这一储量居世界第二、亚洲第一，主要位于云浮硫铁矿。云浮硫铁矿是中国最大的硫铁矿矿山，矿石平均含硫31.04%。（拥有唯一性、稀缺性。）

      根据相关数据统计，全球硫铁矿储量约为6.5亿吨，其中中国储量最大，并且其延边朝鲜族自治州的硫铁矿储量占全球总量的三分之一以上。

      同时又是国企，而且今年三季度利润增长363%，现金流还有11.26亿。所以优资的公司真的很少见。当下除了他之外还有一些公司，也值得思考！而这里详细的就先不公开了，免得说吹票，我直接不说了，而且我写这个东西，只是复盘思考，不做推荐，更希望的是你们理解这个行业和这个思考！点赞+转发+留言：我想学习万亿市场固态电池硫化物下一个爆发思考！

              以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体出现了最不想看到结果，就是下破了关键支撑之后的下杀，而且今日的下杀几乎是无反弹的，这样的下杀是最伤人气的，最后造成了4700家下跌，上涨只有389家，而两市交易量整体放大到1.78万亿，而这样的调整，可能会造成了下周进一步的低开，之后可能反弹，整体也是20号转折之后到26号，而当来看就是看空到26号之后震荡反弹到28号，后期是走的复杂的震荡为中心！（今日AI量化仓位5%）

情绪面：今日情绪整体是下降的，出现了大的分岐或是退潮时间。涨停下降到74家，封板率50%，跌停17家，高度下降到10板，而连板总数下降到37家。

板块上：当下的核心主线整体来看只有:机器人+固态电池，而最强势板块：人工智能+固态电池+机器人！整体还是在新的行情持续来回轮动性，最有持续性的还是固态电池，之后就是机器人与人工智能这两个里持续轮动性了。而主攻：电商+核电+化工+算力。

固态电池：龙头是是粤桂股份12天11板，预期可能是最强的板块，整体来看他可能是变成了新的另外一个跨年妖的可能性，整而后期的推动也不错，持续爆发，所以值得重点重视思考。龙二是众源新材与光华科技的推动性。

机器人：今日龙头是东方精工7板，整体的超预期了一个还没有出现大的商业价值，就有如此的爆发，以说明了未来的推动性和价值性，所以明年可能更会连续的大爆发性。这一点希望大家要理解。而且一定要深度思考2025年哪些时间点是会大爆发的。

人工智能：龙头是魅视科技4板，而龙二是实丰文文化3板，整体还是因为人工智能大会的持续更新，带来了新的思考和爆发性，而这个是推动了产业爆发的关键。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、俄宣布12月1日起临时禁止废旧贵金属出口6个月。将于2024年12月1日至2025年5月31日临时禁止废旧贵金属出口。

2、经济观察报：央国企市值管理更多相关政策在酝酿和推进中.监管部门拟对相关央企上市公司市净率（P/BRatio，公司股票每股市场价格与每股账面价值的比率）等具体指标，提出明确的量化要求。（破净的思考可能会进一步的上升机会性。）

3、华为轮值董事长徐直军谈鸿蒙生态未来目标：拥有10万个应用，截至10月22日，已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架，覆盖18个垂直领域。但与业界成熟操作系统生态相比，鸿蒙生态还需拥有更多的应用。徐直军直言，据分析，10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志。

4、靠司美格鲁肽就能“躺瘦”？医生：对15%左右人群无效 用药也需调整饮食

跟踪商品题材：

一、生猪16.55（1.04%，猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.9万（-2.47%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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