今天尾盘资金终于受够了贝因美老庄的气了，开始大举买入，直接换庄。这个贝因美老庄确实没有什么格局。心理无比阴暗，操盘手段简直是寸草不生。在2020年、2021年高点砸盘，导致贝因美一直阴跌，人送外号贝阴美，它的阴跌确实无人能够招架。股价可以连续三年一直阴跌，来一个套一个。更有甚者在今年前半年砸到了2.3的历史低价，而且还能横在低位长达半年之久。这个老庄确实早该换了，对应贝因美的基本面已经发生了天翻地覆的变化。老庄的长期阴跌，让大家习惯了贝因美的阴跌，所以这一波贝因美拉升，老朋友们几乎都消失了，因为大家已经形成了惯性思维。那么贝因美6元贵吗？我人为谈不上贵，只能说是合理价而已。
第一、 贝因美前三个季度净利润7000多万，第四季度是奶粉的旺季，今年净利润达到1个亿是十分确定的，那么这算的市盈率60倍，在牛市中这属于可以接受的范围。随着母婴行业的反转，贝因美未来三年将会迎来高增长，明年预计净利润2亿，市盈率30倍，已经十分合理，就是现在是大熊市，贝因美也要值6元。
第二、 对比同行业的妙可蓝多，业绩跟贝因美差不多，市值却高达90亿，而贝因美不论从成长性和行业的毛利率以及未来行业的前景，都比妙可蓝多好很多，不应该长期市值比妙可蓝多低。要么妙可蓝多跌到40亿，要么贝因美涨到90亿，取个中间数，65亿，贝因美目前对比妙可蓝多就要值6.5元。贝因美目前通过贴牌等方式实现了轻资产化，可以跟著名的贴牌大王南极电商对比，南极电商跟贝因美的业绩也相差不多，但是估值高达100亿，这么看来贝因美 还是偏低。
第三、 母婴行业长期被人看衰，导致行业已经反转的情况下，还不被机构所重视，其实母婴行业从今年3月份就发生了彻底的反转，这从行业龙头飞鹤上半年逆势增长就能看出来，今年新生儿数量将会达到1200万以上，对比去年的900万，发生翻天覆地的变化。这一点由于没有权威数据给公布，大多数投资者还是惯性思维，人为新生人口会一直减少。然而事实是新生儿数量今年会超预期，结合行业的反转，贝因美一定会重新估值，由夕阳行业的垃圾变朝阳行业的黑马。
做投资不就是要选这种逆袭的大黑马吗？现实中丝逆袭是神话，资本市场一样，乌鸡变凤凰几乎实现了不可能，所以像贝因美这种丝逆袭的股票，买到就是缘分，坚决拿住是唯一办法，今天的龙虎榜又来了一群阿猫阿狗，很多人担心他们砸盘，我的看法无所谓，要相信专业机构的眼光和大游资的嗅觉，大黑马经得起任何考验。
