公告日期：2023-06-09

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-088

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

非公开发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

二〇二三年六月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

Paul Xiaoming Lee 李晓华 Yan Ma

Alex Cheng 马伟华 冯 洁

寿春燕 潘思明 张 菁

云南恩捷新材料股份有限公司

年 月 日

目录

释义...... 4

第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、发行人基本情况...... 5

二、本次发行履行的相关程序...... 5

三、本次发行概要...... 7

四、本次发行的发行对象情况...... 15

五、本次发行的相关机构情况...... 23

第二节 发行前后相关情况对比...... 26

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26

二、本次发行对公司的影响...... 27

第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 29

一、保荐机构的合规性结论意见...... 29

二、发行人律师的合规性结论意见...... 29

第四节 保荐机构的上市推荐意见...... 31

第五节 有关中介机构的声明...... 32

第六节 备查文件...... 39

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

云南恩捷新材料股份有限公司，在用以描述资产与业

公司/发行人/恩捷股份 指 务情况时，根据文意需要，还包括云南恩捷新材料股

份有限公司的子公司

公司章程 指 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》

本次发行/本次非公开发行 指 云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司

联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限

公司、中国国际金融股份有限公司

发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、发行人会计师、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

华

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

深交所 指 深圳证券交易所

A 股 指 境内上市人民币普通股

元、万元 指 人民币元、人民币万元

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：云南恩捷新材料股份有限公司

英文名称：Yunnan Energy New Material Co.,Ltd

注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。