今日机器人以开始出现高位分岐风险性了，而当下能接力机器人的，而且和机器人一样有想像空间，而且比机器人更有落地的板块，也就是AI应用了，而且AI应用而美国以出现了1300亿美元的公司，市值一度达到了1万亿，但是在中国还没有！而中国作为AI应用最大的国家，一定会出现像APPlovin的公司，所以AI应用大概率接力机器人，成为最强核心主线！
一、驱动因子：

1、11月豆包下载量全球第二，国内第一。根据量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越 1.6 亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900万，增长率超过15%。

2、未来利好：字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能。12月10日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。

3、离“不卖就禁”只剩两个多月！老特团队：将兑现承诺 解决TikTok问题，TikTok在美国拥有1.7亿用户。

4、张一鸣全力押注A1，亲自监督招聘高端人才！

5、未来更大利好：12.18火山原动力大会，字节将对于数智平台、智能算法、AI应用以及AI+硬件、边缘智能进行分享。对于AI落地的具体应用和硬件终端打开更多需求空间，提升产品力。关注产业链从数据底座到硬件终端及AI应用的合作伙伴，有望深度受益。AI玩具方面或有进展与深度布局，早在今年中秋节，字节跳动送出的中秋礼品中包含了一个AI毛绒玩具“显眼包”，其后至今，多个社交平台陆续出现了一些显眼包的体验内容。
截至2024年10月3日，OpenAI的估值为1570亿美元，而他拥有3亿用户，而豆包是1.6亿，那是否以说按这个来算，估值也可以达到了700亿美元呢？整体也到了5000亿市市值的公司，而且未来最重要还在高速增长！全球第二，以说明了豆包的优秀性，过去和 OPEN GAI的公司多出现了大爆发，那现在和豆包相关公司更会大爆发，而未来电脑版更会出现爆发性的增长，因为抖音本质就是视频为中心的公司，而这个创造力更是无限想像，更有可能超过OPENAI的概率！

更有意思的是AI玩具预期高涨。字节AI玩具“显眼包”提供语音互动，可进行中英双语对话，集合了火山引擎的多项 AI 技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等，作为非售卖礼品在二手平台炒到500元。同时特斯拉机器人玩具Optimus Gen2人形机器人迷你版、玩具挂件 “BubblePal” 均销量火热，预计将成为AI 2C重要赛道。

二、一款超越OPENAI的款软，哪些更受益呢？
1、它的三大AI部门。

2、受益板块：
第一、国产算力产业链:寒武纪、海光信息(中科曙光)、神州数码、景嘉微、润泽科技(通信组与机械组联合覆盖)
第二、豆包+数据:XXX声
第三、豆包+端侧硬件:XX蓝讯、XX科技
第四、国产算力散热XX克(通信组与机械组联合覆盖)、XX环境(家电组覆盖)、高股份
第五、其他关注:XX科技、XX中国
三、龙虎榜思考：

看看这个榜，你就发现游资全面上车，5.5亿，但是散户是拼命的出货，也只出货1.8亿，说明了游资火力全开，不止这一个！AI现在就是游资全面控场。
四、谁才是哪个龙头和中军呢？
当下整体分的是比较散了，因为已全面开花，但是当下能看到有超级爆发性的，或是说未来AI生成视频和豆包调用资料或图的时候，哪里产生价值和作用，才是核心中的核心！
1、 XXXX :桌面机器人+字节AI玩具供应商:
AI陪伴产品爆发:大模型通常需要云端的强大算力支持，但落地过程中的边缘计算终端设备需要完成部分“连接+处理”任务，如语音唤醒、识别或设备状态的本地响应。公司的无线SoC是将AI大模型运用到端侧设备的关键环节。字节AI玩具“显眼包”使用公司的芯片ESP32，Folotoy使用的esptool也来自公司，公司将为字节提供硬件及软件方案支持，#关注12/18火山引擎FORCE原动力大会上将和公司及ToyCity发布的AI+硬件智跃计划，头部厂商示范预计将带动更多应用落地。
桌面机器人落地：公司此前发布ESP-SparkBot多功能大模型AI桌面机器人，基于公司ESP32-S3芯片，集成语音交互/图像识别/远程遥控/多媒体功能于一体，不仅可以作为语音聊天助手，还能控制其他设备，甚至当做小电视。
2、XXXX:为多模态等多类模型训练提供专业的数据集，是为豆包提供数据训练的公司，堪称多模态卖铲人，被认为是市场唯一的“豆包”概念股。字节跳动一直以来是公司的重要客户，公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。公司提供的训练数据覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等多个A核心领域。
3、XXXX:公司提供4亿张图片、3000万条视频和35万首音乐等可销售的各类素材，是全球最大的同类数字版权内容平台之一。此外，公司还通过API开放平台，与腾讯、阿里巴巴、百度、京东、华为、荣耀、小米、 VIVO 、OPPO、金山办公、Canva、万兴科技等互联网和移动终端等平台类客户达成合作，采用B2B2C模式，链接包括搜索引擎、智能创作、广告营销、办公文档、设计工具、音视频剪辑、智能终端等不同的应用场景，使得公司优质内容和技术服务能触达合作平台服务的海量C端用户。
另外公司一向重视音视频内容扩展。2023年3月，独资收购的光厂创意已成为国内短视频素材交易的领军者，音视频收入占公司总营收的30%以上。至今，光厂创意已积累超过4600万件音视频内容，服务超过8.7万名创作者，AI生成技术的广泛应用使视频内容的上传与交易额较去年激增10倍。

而技术面上整体最近是持续放量向上突破，整体未来的压力大概率是在24左右。才会迎来新压力。而且的价值思考，这里就不写了。时间有限，晚上再和铁粉们进一步分享这个思考！
点赞+转发+留言：我想了解AI应用里的中军，谁更有价值的思考！

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况： 今日大盘整体还是复杂的震荡，昨日我就说了不用太过担心持续下杀的风险，整体只是利好兑现造成的调整，而这样的情况是可以接受的，而且当下整体走了是复杂的震荡，而这样的震荡预期还是持续看多到13号，之后会有二次的调整，而之后看未来几天经济会议的结果，之后可能引发进一步的推动性。而两市今日缩量到了1.77万亿，比我们预期少了4300亿，但是两市还有3798家上涨，下跌1218家，所以整体来看还是乐观的，看好未来的推动性。
情绪面：今日情绪大幅上升，涨停上升到156家，跌停11家，但是高度上升到12板，而封板率80%，而连板总数37家。
板块上：当下的核心主线整体来看只有:机器人+AI应用+大消费，而最强势板块：机器人+大消费+AI应用！当下机器人开始下，而消费开始发展，而AI应用也开始发展，所以未来还是以这些为中心的思考不变，而这个才是核心主线。而助攻：低价+上海国资+芯片+算力。
机器人：今日龙头建设工业6板，龙头老了又换一个，真的是牛，但是人气反而是持续加速推动，而人气龙头是爱仕达18天11板，但是整体来看，大中军的思考可能是另外的巨轮与建设中出现，这个更值得重视。而且有15家涨停，8家整体是有晋级推动性的。明日可能进一步大分岐，不适再追了，风险性非常大。明日可能会从别的地方找承接力
大消费：今日龙头是一鸣食品12板，进一步的加速强，但是明日这里也会分岐，因为13到14就会出现大量的撤退，而且今日情绪之王的陈小群也撤退了，更说明了风险性，而看后排是否顶上，另外消费电子与连锁也出现发散，所以这里整体会进一步的推动的概率非常大。而这里重点看中百集团。
AI应用：今日龙头是乐鑫科技2板，但是今日整体是多是出的反包的，所以这里来看汇洲与视觉，更有推动性，看明日这两个的谁能快速晋级是关键。如果明日机器人分岐，那这里是一个机会，而且今日上海国资也会分岐，这个消息推动是不够有持续的性的，所以这里最有可能承接性！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、豆包AI：字节跳动AI豆包电脑版上线视频生成功能，部分用户已开通体验入口，每日可免费生成十支视频。
2、离岸人民币兑美元日内下跌近300点，跌穿7.28关口，现报7.2815。
跟踪商品题材：

一、生猪16.01（0.5%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.6万（00%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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