近日，AI再次成为市场焦点。继Kimi概念股、智谱概念股后，抖音豆包概念股成为当下“最靓的仔”。
相关概念股也被机构“踏破门槛”，近日，多只抖音豆包概念股获得上百家机构调研，如中科蓝讯、乐鑫科技、中科创达、海天瑞声等。
豆包概念股热度持续
盘面上，12月12日，抖音豆包指数再次上涨1.72%，自四季度以来该指数已大涨58.28%。相关概念股中，星辉娱乐涨逾12%，三维通信、视觉中国、省广集团、引力传媒涨停。
此次豆包概念走热，主要基于消息面上，字节跳动旗下大模型产品豆包亮眼的数据表现。量子位数据显示，截至11月底，豆包APP在2024年的累计用户规模已成功超越1.6亿，每日平均新增用户下载量稳定维持在80万，成为全球排名第二，国内排名第一的AI APP。
另一方面，AI大模型在视频领域的应用逐渐深入。12月9日，OpenAI正式发布Sora Turbo并投入商用，用户可以生成最高1080p分辨率的视频，时长最长为20秒。12月10日，字节跳动宣布其视频生成模型PixelDance已正式进入内测阶段，并首先在豆包电脑版上对部分用户开放体验，用户每日可免费生成十支视频。对此，开源证券点评称，AI视频大模型正加速竞赛，多模态能力持续升级，助力商业化空间打开。
根据天风证券梳理，豆包生态产业链相关的个股包括：国产算力产业端的寒武纪、海光信息、景嘉微等，数据端的海天瑞声，端侧硬件方面的中科蓝讯、乐鑫科技，以及国产算力散热领域的英维克等等。
中科蓝讯：与豆包合作将分多阶段进行
近日，多只抖音豆包概念股获得上百家机构调研，如中科蓝讯、乐鑫科技、中科创达、海天瑞声等。
中科蓝讯近期受到市场广泛关注，11月以来该公司先后举办了7场调研会议，合计接待了96家机构，被机构“踏破门槛”。中科蓝讯是国内领先的集成电路设计企业之一，主要产品有蓝牙音箱芯片、蓝牙耳机芯片、智能穿戴芯片等，已进入多个知名品牌的供应体系。
在其12月3日至5日的最新调研活动中，中科蓝讯被财通证券、国海证券等机构调研。在调研中，中科蓝讯表示，为满足市场对于AI耳机日益增大的需求，公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。
中科蓝讯还表示，公司与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。未来，公司将持续布局AI穿戴产品领域，继续与豆包大模型深度合作，向市场推出用户体验度更好的AI穿戴解决方案。
乐鑫科技：为下游提供物联网芯片、模组等技术支撑
乐鑫科技也在近日呈现良好的股价涨势，公司在11月26日—28日接待了民生证券、中信证券等74家机构的调研。
在调研中，有机构问及，字节跳动的AI玩具“显眼包”中用的是乐鑫的芯片ESP32，乐鑫在其中扮演什么角色。对此，乐鑫科技称，目前市面上已经出现各类云端大模型，乐鑫科技提供带连接属性的处理器芯片，正是将AI大模型运用到端侧设备的关键环节。其中，桌面机器人、AI陪伴产品率先落地。AI+潮玩领域的结合应用，将会带动Z世代、Alpha世代消费热情。乐鑫科技的无线SoC是边缘计算设备的理想选择，大模型通常需要云端的强大算力支持，但在落地过程中，终端设备需要连接，还需要能够处理一定的任务，比如语音唤醒、识别或设备状态的本地响应。
12月11日，乐鑫科技盘后发布关于股票交易异常波动公告。其中提到，针对关于乐鑫科技作为字节跳动豆包AI玩具供应商，提供整机供货业务的传闻，公司就相关情况说明如下：乐鑫为下游各行各业提供物联网芯片、模组以及相关软件技术支撑，但没有涉足特定整机业务的计划。术业有专攻，通常会有行业方案商来针对特定行业做具体的应用方案。
中科创达、海天瑞声亦受关注
近期机构高度关注的豆包概念股还包括中科创达、海天瑞声。
今年11月，中科创达与字节跳动旗下火山引擎宣布建立深度合作关系，并共同成立了大模型联合实验室。在深交所互动易平台，中科创达曾回复投资者提问称，公司与字节跳动旗下大模型AI助手豆包有合作。
10月底以来，中科创达累计接待了申万宏源等200家机构的调研。在调研中，中科创达与火山引擎的合作情况是焦点之一。中科创达表示，火山引擎的领先技术，尤其是在AI、大模型及云计算等领域的创新成果，全面融入中科创达的发展战略中，共同为智能汽车和智能硬件行业的可持续发展贡献力量。
中科创达还表示，公司与火山引擎在大模型技术落地方面可实现优势互补，此次合作旨在推动端云AI在智能汽车领域的广泛应用，打造更具吸引力的智能座舱产品，更好地满足全球主机厂多元化的需求，助力他们打造更具竞争力的汽车产品。
此外，海天瑞声也在近期调研中被机构问及豆包相关问题。10月底以来，海天瑞声先后接待7批投资者调研，合计调研机构数超250家。
在12月5日的调研中，海天瑞声称，“字节跳动一直以来都是公司的重要客户，公司为其提供智能语音、计算机视觉以及自然语言等各类数据产品或服务。公司相关数据是否用于豆包，还请以字节跳动发布的相关信息为准。近期市场变化较多、波动较大，请您务必重视风险防范、审慎决策！”
