公告日期：2024-12-23

中国国际货运航空股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网下发行初步配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1486 号）。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票 1,321,177,520股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 11.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,519,354,020 股，占公司发行后总股本的比例约为 12.44%（超额配售选择权全额行使后）。

本次公开发行后公司总股本为12,010,704,725股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 12,208,881,225 股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为 660,588,760 股，占初始发行数量的
50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售数量为 660,588,760 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为462,412,260 股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 53.85%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为 198,176,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为 396,353,000 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.15%。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格 2.30 元/股。

根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 198,176,500 股，约占本次初始发行股份数量的 15.00%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 958.26785倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即264,236,000 股）由网下回拨至网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为198,176,260 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 23.08%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 13.04%；网上最终发行数量为 660,589,000 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 76.92%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的 43.48%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为 0.1739251039%，申购倍数为 574.96013 倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 12 月 23 日（T+2
日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

1、网下投资者应根据本公告，于 2024 年 12 月 23 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与初……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。