公告日期：2024-12-24

西南证券股份有限公司

关于重庆三圣实业股份有限公司
重整投资人受让资本公积转增股份价格
的专项意见

二〇二四年十二月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
第一章 本次重整基本情况介绍...... 3
一、上市公司概况...... 3
二、重整进展情况...... 5
三、重整投资人概况...... 6
四、本意见目的...... 9
第二章 重整投资人受让股票价格的分析...... 10
一、重整投资人受让股票价格...... 10
二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性...... 10
第三章 风险因素及其他重要事项...... 15
一、本次重整尚需履行的程序...... 15
二、重整投资协议的实施...... 15
三、重整投资协议履行风险...... 15
四、其他风险...... 15
第四章 财务顾问专项意见...... 17
一、结论意见...... 17
二、免责声明...... 17

释 义

在本意见中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

重庆五中院、法院 指 重庆市第五中级人民法院

三圣股份、公司、上市公司 指 重庆三圣实业股份有限公司

经主要债权人同意，三圣股份在预重整期间聘请的
预重整辅助机构 指 协助开展预重整工作的中介机构北京市金杜（深
圳）律师事务所和信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）重庆分所

本次重整、重整 指 三圣股份本次预重整、重整有关事项

重整投资人 指 本次重整的产业投资人及财务投资人

冀衡集团、产业投资人 指 河北冀衡集团有限公司

高新投 指 深圳市高新投集团有限公司

镭登恩私募 指 重庆镭登恩私募证券投资基金管理有限公司

财务投资人 指 产业投资人指定的本次重整的财务投资人，分别为
高新投、镭登恩私募

重整计划 指 《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》

《重庆三圣实业股份有限公司与河北冀衡集团有
限公司、深圳市高新投集团有限公司、重庆镭登恩
重整投资协议 指 私募证券投资基金管理有限公司之重整投资协议》
（包括其附件）及后续对其进行的有效修改、补充
或重述

三圣股份与高新投签订的，双方就以三圣股份截至
2023年12月31日账面预付款等价抵偿其在（2022）
执行和解协议 指 粤 03 民初 5611 号、（2022）粤 03 民初 5612 号民
事调解书项下对高新投所负不超过 201,329,729.23
元债务达成一致意见的《执行和解协议》

《西南证券股份有限公司关于重庆三圣实业股份
意见、本意见、专项意见 指 有限公司重整投资人受让资本公积转增股份价格
的专项意见》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》
……
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