公告日期：2024-12-24

证券代码：400245 证券简称：汇车 5 主办券商：中信证券

转债代码：404004 转债简称：汇车退债 公告编号：2024-170

广汇汽车服务集团股份公司

关于“汇车退债”预计触发转股价格向下修正
条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股票代码：400245
股票简称：汇车 5
债券代码：404004
债券简称：汇车退债
转股价：0.57 元/股

转股时间：2021 年 2 月 24 日至 2026 年 08 月 17 日

2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 24 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称
“公司”）股价已出现有十个交易日收盘价低于当期转股价格的 90%，预计触发转
股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是
否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
公司目前受限货币资金规模较大，未受限货币资金余额无法覆盖“汇车退债”剩余
票面总金额。如“汇车退债”未来触发回售条款，公司存在因流动资金不足无法兑
付回售本息进而引起债务违约的风险。

一、可转换公司债券上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月
18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00
万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可
转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汇转
债”，债券代码“110072”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“广汇转
债”自 2021 年 2 月 24 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 2 月 24 日
至 2026 年 8 月 17 日，“广汇转债”初始转股价格为 4.03 元/股。因公司股价满足募
集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2023 年年度股东大会及第八届董事会
第二十六次会议审议通过，公司将“广汇转债”转股价格自 2024 年 5 月 23 日起由 4.03
元 /股 向下 修正 为 1.50 元 / 股，具体情 况详见 公 司于 上海 证 券交 易 所网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“广汇转债”转股价格暨转股停复牌的公告》（2024-056）。

2024 年 8 月 21 日，公司收到上交所出具的自律监管决定书《关于广汇汽车服务集
团股份公司股票及可转换公司债券终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕110 号），上交所决定终止公司股票及可转换公司债券上市。2024 年 8 月28 日，公司可转债终止上市暨摘牌，并将简称由“广汇转债”变更为“汇车退债”。
因公司股价满足募集说明书规定的转股价格向下修正条件，经公司 2024 年第二次临时股东大会及第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司将“汇车退债”转股价
格自 2024 年 12 月 11 日起由 1.50 元/股向下修正为 0.57 元/股，具体情况详见公司于
全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于“汇车退债”转股价格调整暨暂停转股的公告》（2024-164）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个……
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