一、算力

周末最超预期的就是算力方向的消息，上海2025年的算力非常超预期， 明确强调了算力的地位和高度，接下来重点关注一下这个方向。刚好周四晚特地跟你们讲了算力的各个方向，不知道有没有人上车拿先手。

算力高度板是6板的电光科技，这票正常预期明天应该仍然是加速板，只是现在量化已经熟悉了龙头战法，现在的龙头战法还有多少准确率不好说，不会应变的就是送菜而已。

反包的中恒电气明天能弱转强还能看看，不然就算了。$中恒电气(SZ002364)$

国盛根据豆包调用量测算的算力需求将给产业链各环节带来的增速：液冷明年是14倍，光模块3.3倍，电源3.3倍，AI-DC算力3.3倍，存储2.9倍。

液冷方向：个人比较看好的方向，这个方向应该还没结束，应该可以关注一下，目前市面上还没进一步发酵。周五川环科技如果单纯军工属性的话是不至于顶一字板的，液冷比较好的三个周四晚都提过了，趋势核心英维克、高澜股份，短线同星科技其他的自己可以去看看。$英维克(SZ002837)$

高速连接：目前市场最强的方向之一，应该仍然没有结束，主板沃尔核材，创业板神宇股份、兆龙互联，博创科技是这波最强的炒作的是他的并购属性，周末出了并购消息，如果明天还能继续走高有希望给创业板打开高度。$沃尔核材(SZ002130)$

电源分支：主板短线是潍柴电机，创业板是科泰电源，趋势核心麦格米特、欧陆通。

这是算力三个比较有预期差的分支，其实就是上面那段话对应的液冷、光模块（高速连接、CPO）、电源等，其他分支也会零星有动作。