公告日期：2024-12-31

格力地产股份有限公司
重大资产置换暨关联交易

实施情况报告书

独立财务顾问

二〇二四年十二月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易的审批机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文。

目录

上市公司声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 6
第二节 本次交易的实施情况 ...... 18
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论意见...... 23
第四节 备查文件及备查地点 ...... 26

释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

本报告书 指 《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易
实施情况报告书》

报告书、重组报告书 指 《格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）》

格力地产、公司、上市公司 指 格力地产股份有限公司

交易对方、海投公司 指 珠海投资控股有限公司

免税集团、珠海免税集团 指 珠海市免税企业集团有限公司

拟置入资产、置入资产、拟 指 珠海市免税企业集团有限公司 51%股权

置入标的、置入标的

上市公司持有的上海海控合联置业有限公司 100%
股权、上海海控保联置业有限公司 100%股权、上海
拟置出资产、置出资产 指 海控太联置业有限公司 100%股权、重庆两江新区格
力地产有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限
公司 100%股权

拟置出债务、置出债务 指 上市公司相关对外债务，即上市公司对横琴金融投
资集团有限公司的 5 亿元借款

上市公司持有的上海海控合联置业有限公司 100%
股权、上海海控保联置业有限公司 100%股权、上海
拟置出标的、置出标的 指 海控太联置业有限公司 100%股权、重庆两江新区格
力地产有限公司 100%股权、三亚合联建设发展有限
公司 100%股权以及上市公司相关对外债务

珠海市免税企业集团有限公司、上海海控合联置业
标的公司 指 有限公司、上海海控保联置业有限公司、上海海控太
联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司、
三亚合联建设发展有限公司

上海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有
置出公司 ……
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