【今日导读】
英伟达与多家机构达成合作，利用AI推动这一领域产业变革
华为发布2025数据中心能源十大趋势，机构建议重点关注IDC产业链
Canalys预计2025年全球PC出货量加速增长
国务院：研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范
行业龙头又一AI模型将正式发布，国产大模型有望快速崛起
有望成为手机级的下一代计算平台，2025年该市场将进入到新品密集发布期
【主题详情】
英伟达与多家机构达成合作，利用AI推动这一领域产业变革
英伟达宣布与IQVIA、Illumina、妙佑医疗国际、Arc研究所新的合作伙伴关系，旨在通过加速药物发现、提升基因组研究，以及利用代理式和生成式AI开创先进医疗服务，推动医疗健康与生命科学产业变革。
据悉，前述合作伙伴通过英伟达技术，正在开发推动人类健康发展的解决方案，包括能通过减轻行政负担来加速临床试验的AI智能体、从生物仪器中学习以推进药物发现和数字病理学的AI模型，以及用于手术、患者监测和管理的物理AI机器人。中泰证券指出，GPT等革命性技术的出现有望进一步加速AI+医药/医疗的成果落地，预计未来有望率先在药物设计研发、辅助病理诊断等领域实现突破，建议重点关注药物研发、体外诊断中相关细分赛道。
上市公司中，润达医疗在华为全联接大会2024上发布创新“AI医生助理方案-良医”。公司2024年9月10日推出个人AI健康助理智能体“小慧”。朗玛信息“39AI全科医生”在持续学习训练，不定期优化软件版本，同时也在与医疗机构、医学专家、药企、其他互联网公司积极探索相关合作方式及具体商业落地形式。国新健康在智能监管领域深耕多年，具备从传统单据审核、病案审核，到算法模型、AI模型的监管能力，并积极推动在医保飞检、常态化监管、院内事前质控等方面的应用。
华为发布2025数据中心能源十大趋势，机构建议重点关注IDC产业链
据媒体报道，2025年1月13日，华为举办2025数据中心能源十大趋势发布会，华为数据中心能源领域总裁尧权全面解读数据中心能源十大趋势，为AI时代数据中心产业发展注入新动力，洞见变革，引领产业跨越式发展。
中信建投表示，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
公司方面，中石科技在服务器/数据中心领域，公司提供的主要产品有热模组、导热垫片、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料、导热碳纤维垫等，公司产品直接或间接供货于服务器厂商。中兴通讯作为绿色智慧数据中心引领者，围绕智算市场打造智算场景下的数据中心全栈解决方案和端到端交付能力；推出浸没式液冷、冷板式液冷、大功率间蒸、一体化电力模块等创新节能产品。
Canalys预计2025年全球PC出货量加速增长
据媒体报道，2024年全球PC市场趋于稳定，并于2025年全盘复苏，进入商用市场更新周期。Canalys的最新数据，PC市场在第四季度实现连续5个季度的增长，台式电脑、笔记本和工作站的总出货量达到6740万台，增长4.6%。笔记本的出货量为5370万台，增长6.2%，而台式机的出货量则下降1.4%，为1370万台。Canalys指出，2024年是PC市场小幅回暖并回归传统季节性的一年，全年出货量增长3.8%，达2.55亿台。预计2025年将是加速增长的一年，因为微软会在10月终止Windows 10的系统支持，迫使数亿PC用户更新设备。
华鑫证券认为，AIPC方面，软件和硬件共同进化，过去一年里全球各大厂商们在AI赋能、产品形态、用户体验等方面不断进行探索，2025年变革时刻开启。AI端侧在2024年是0到1的元年，2025年将是1到n的元年，AI端侧将逐渐改变用户的交互模式，叠加国内对于消费电子的高额补贴，2025年将是AI消费电子的新时代。
公司方面，长盈精密的主营业务为精密零组件产品，广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子终端产品。公司是苹果笔记本电脑外观件的供应商。景旺电子的HDI/Anylayer、软硬结合板、软板、类载板等产品可应用于AI phone和AI PC等智能电子产品。
国务院：研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范
近日，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，研究制定低空飞行旅游产品有关管理规范，在确保安全的前提下，鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品，并启动实施冰雪旅游提升计划，提高冰雪旅游产品供给品质。鼓励有条件的地区开发利用气候资源，丰富避寒避暑旅居、冬日暖阳、滨海度假等特色产品。推出“跟着演出去旅行”、“跟着影视去旅行”文化旅游套餐，打造“跟着赛事去旅行”品牌活动。丰富温泉、旅拍、房车、邮轮、游轮、游艇、乡村民宿等旅游产品。合理开发利用文物主题游径。
国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中明确提出对完善低空旅游等发展政策的要求。东方证券谢宁铃认为，景区开展低空游览项目，有望增强游客吸引力，看好景区运营需求与无人机功能适配较高的山岳型景区。
上市公司中，祥源文旅子公司祥源通航首批电动垂直起降飞行器（eVTOL）在丹霞山成功试航，标志着丹霞山正式成为全国首个跻身电动垂直起降飞行器（eVTOL）低空经济赛道的山岳型景区。西域旅游已与亿航智能签订合作协议，有望在低空旅游方面推进业务在新疆地区的落地。
行业龙头又一AI模型将正式发布，国产大模型有望快速崛起
科大讯飞的讯飞星火深度推理模型X1计划将于1月15日正式对外发布。此前，公司已发布讯飞星火大模型V4.0，讯飞星火大模型4.0Turbo等大模型。
近日来，AI大模型消息不断。12月26日，幻方量化正式发布了全新系列模型DeepSeek-V3的首个版本并同步开源。12月18日，火山引擎冬季FORCE原动力大会中宣布字节跳动自研大模型豆包全面升级迭代，发布了视觉理解模型；截至2024年11月底，豆包APP累计用户规模超1.6亿，MAU达到5998万，排名全球第二（仅次于ChatGPU），国内第一。此外，12月26日小米宣布正在构建万卡GPU集群，并计划在大模型领域进行巨额投资。银河证券表示，国内头部科技公司持续加码AI，大模型逐渐兑现商业价值。东莞证券表示，随着字节、幻方、小米等国内厂商积极布局AI领域，国产大模型有望快速崛起。
上市公司中，亿嘉和建立并发布的一种基于多模态超融合技术的大模型YJH-LM，目前已在商用清洁等机器人上完成功能测试。公司持续关注AIGC技术发展，目前公司已在数字人、内部信息交互系统等平台上投入包括“文生文”、“文生图”等AIGC大模型，产品功能模块上的应用也正在同步开发中。浙文互联与循环智能签订了战略合作协议，双方将在汽车营销垂直领域紧密合作，在技术、数据、资源等多层次推进模型共建，共同开发围绕汽车营销全链条作业大模型，并延伸至快消、金融等双方优势领域。
有望成为手机级的下一代计算平台，2025年该市场将进入到新品密集发布期
据报道，当前，AI大模型的场景落地已成为业界共识。这其中，AI硬件特别是AI眼镜的关注及讨论度甚嚣尘上。在AI大模型的加持下，AI眼镜这个离人类五官最近的智能终端，有望成为手机级的下一代计算平台。
平安证券研报称，当前AI发展重心正逐步由算力基础设施向终端侧过渡，AI智能眼镜作为集成视觉、听觉、语音等人体重要感知交互的端侧硬件，有望成为AI技术应用落地的最佳载体之一，而RayBan Meta的市场成功又进一步引发了行业和市场对于AI智能眼镜的高度关注，互联网/消费电子/X硬件等各领域厂商开始集中布局。2025年AI智能眼镜市场将进入到新品密集发布期，AI智能眼镜全球销量有望迎来明显增加，相关产业链将同步受益。
上市公司中，博士眼镜已与业内头部智能眼镜品牌星纪魅族、李未可、雷鸟创新、ROKID建立合作。明月镜片在小米有品平台上售卖的智能眼镜sasky具有语音助手功能，能够语音唤醒SIRI、小艺、小爱同学等，并具备接打电话、导航等功能。佳禾智能接受调研时表示，公司在智能穿戴产品业务的发展初显成效，截止今年三季度公司穿戴类产品占营收的6.65%，同比增幅明显。智能眼镜方面，公司有在为合作品牌商持续出货以声音交互为主的智能音频眼镜，此外公司也为AR眼镜品牌商影目科技生产制造INMOGO2。
