公告日期：2025-01-17

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2025-003
债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产
融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融
09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、
24 产融 06、24 产融 08

中航工业产融控股股份有限公司

关于公司及子公司拟协议转让股票暨关联交易

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公
司”）将通过非公开协议转让的方式，向控股股东中国航空工业集
团有限公司（以下简称“中航工业”）转让所持中航重机股份有限
公司（以下简称“中航重机”）75,563,635 股无限售流通股份（占
总股本的 5.10%）及所持中国航空科技工业股份有限公司（以下简
称“中航科工”）53,538,000 股无限售流通股份（占总股本的
0.67%）。

公司全资子公司中航产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）
将通过非公开协议转让的方式，向公司控股股东中航工业转让所

持中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）3,618,290
股无限售流通股份（占总股本的 0.17%）及所持宝胜科技创新股份
有限公司（以下简称“宝胜股份”）54,000,000 股无限售流通股
份（占总股本的 3.94%）、向本公司控股股东的一致行动人中航科
创有限公司（以下简称“中航科创”）转让所持深南电路股份有限
公司（以下简称“深南电路”）1,393,792 股无限售流通股份（占
总股本的 0.27%）。

公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空投
资”）将通过非公开协议转让的方式，向公司控股股东中航工业转
让所持合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“江航装备”）
112,112,000 股无限售流通股份（占总股本的 14.17%）、转让所持
中航电测股份有限公司（以下简称“中航电测”）12,076,583 股无
限售流通股份（占总股本的 2.04%）及所持中航机载系统有限公司
（以下简称“中航机载”） 98,695,596 股股份（占总股本的
2.04%），其中 21,231,422 股股份为限售股1。

上述股份受让方以现金方式支付对价。本次交易完成后，公司、
中航产投、航空投资将不再持有对应的中航重机、中航科工、中
航光电、深南电路、宝胜股份、江航装备、中航电测和中航机载
（以下合称“标的公司”）的股份。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司独立董事专门会议审议通过，公司第九届董事
会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股
东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股1 该部分将于2025年1月20日解除限售。本次协议转让系同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转
让，不受前述限售期的约束。

东大会上对该议案的投票权。
本次交易根据上市公司股票的每股净资产值、净资产收益率、合
理 的 市 盈 率 等 因 素 合 理 确 定 ， 转 让 价 款 共 计 人 民 币
5,360,737,006.85 元（大写：伍拾叁亿陆仟零柒拾叁万柒仟零陆
元捌角伍分）。
本次交易尚需提交股东大会审议；尚需取得中航工业的批复；尚
需交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限公司及香
港中央证券登记有限公司办理股份过户登记手续，存在一定的不
确定性，请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）基本情况

中航产融持有中航重机无限售流通股 75,563,635 股，占中航重机总股本的 5.10%，持有中航科工无限售流通股 53,538,000 股，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。