强烈推荐买入
1、 作为全球最大的锡生产企业，锡业股份拥有世界锡产量的18％到20％，储量的10％。
2、 LME锡的价格离08年历史最高价只差不到20％。锡业股份目前的股价仅为历史高价的30％，空间巨大。
3、 配股增强公司的实力。
4、 资源整合为企业以后发展铺平道路。
5、 预计股价3各月之内到达50元这个是合理的。中长期更是百元之上的好股票。
综合分析：
锡需求主要集中在焊料和镀锡板方面，其中无铅焊料占总焊料需求的40％。随着我国环保要求日趋严格、半导体芯片针脚数增加对金凸块用无铅焊锡需求同步成长、欧盟汽车电子产品改用无铅焊锡进程的加快，焊料无铅化将成为锡需求增长的重要推动因素。从
需求旺盛 库存猛降47％
锡价自2008年见底反弹后，LME锡库存一路攀升，从最低的3000吨攀升至今年年初最高时的2.8万吨，而今年电子行业的需求猛增，导致库存消耗明显。
需求的突然释放，促使LME锡库存在年初后出现转折，一路下滑至近期的1.5万吨左右，半年多的时间下降47％，这种情况在近几年实属罕见。
从供给结构来看，锡金属比其他大部分有色金属的行业集中度高。2009年前8家锡生产公司的精锡产量占全球精锡总产量的70％。在这种情况下，各大公司基本上是保持一定的扩张速度，供应并不会随市场价格波动有太大的起伏，在这样的供需背景下，未来锡需求有望保持弱平衡格局。
公司将受益三季度锡价上涨
而LME锡价快速上涨对锡业股份业绩的影响究竟有多大？
锡业股份业绩快报显示，上半年公司实现营业收入45.32亿元，同比上升43.21％；实现净利润1.84亿元，同比上升544.36％，每股收益0.24元。同比上升472.44％。其中二季度实现销售收入24.97亿元，比一季度增长22.75％；实现净利润1.12亿元，比一季度增长55.89％。
再对比同期的锡价来看，一季度时锡价处于探底反弹区域，因此锡业股份的业绩受到较大影响；但到了二季度，锡价创出高点后，就维持在17250美元/吨左右，因此锡业股份二季度业绩环比大幅增长。
据业内人士透露，由于锡业股份从矿石采选和外购、再到冶炼、深加工等过程，一般是三个月左右的周期，也就说其二季度的业绩主要体现一季度存货的成本，以及二季度销售的价格，这样的叠加效应，刺激业绩快速增长。与此同时，在三季度以来锡价快速上涨20％以后，公司该期的业绩也将受益，预计三季度锡业股份的净利润能达到1.6亿元以上，每股收益达0.2元。“另外从长期来看，由于全球各大锡生产厂商控制了开发的力度，使锡将处于长期的弱平衡状态，锡价长期走势仍将看涨，这将刺激锡业股份估值逐步走高。
