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发表于 2024-12-19 14:12:07 东方财富iPhone版 发布于 广东
作为中国ERP市场的开拓者,金蝶在行业中积累了近30年的经验,深刻理解中国企业的
作为中国ERP市场的开拓者,金蝶在行业中积累了近30年的经验,深刻理解中国企业的管理需求。金蝶凭借出色的技术实力和深厚的行业经验,已累计服务297家大型企业,覆盖央企、国企以及各行业领军企业。
在国产化替代超浪潮中,金蝶为企业提供了两种灵活务实的国产替代模式:
1)渐进式切换:分阶段逐步替代核心系统,降低风险;
2)整体切换:针对新兴或全面改造需求的企业,一次性完成系统迁移。
此外,金蝶提出的**“三阶段六步法”(从规划、试点到全面实施)被广泛实践,显著提升了替换成功率。
金蝶深耕云计算、人工智能和动态领域模型技术,为客户提供更灵活、高效的解决方案。
自主研发的金蝶云苍穹平台,支持企业从传统IT架构向云原生架构平滑迁移。
港股市场对信创的关注度不足,使金蝶存在明显的估值洼地
在信创产业链中,ERP系统作为企业数字化的核心环节,承担着运营管理的关键角色。金蝶凭借多年的技术积累和市场份额,在国产ERP市场中排名第一。
金蝶国际在云服务领域有较高的市场份额,特别是在企业级SaaS和ERP市场中具有领先地位。从20年开始,云服务收入每年保持16%至24%不等的增长。截止到2024年上半年,其云服务收入同比增长17.2%至人民币 23.9 亿元,占集团收入达 83.2%,表现出业务的持续向云端转型的趋势。
与润和软件和常山北明相比,金蝶的市盈率(P/E)和市销率(P/S)指标相对较低。尽管金蝶的云业务增速领先,但市场对其估值未能充分反映其潜在价值。
发表于 2024-12-19 13:33:47 发布于 广东

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