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发表于 2024-11-13 14:00:20 股吧网页版
天风证券:氧化铝涨价带来盈利增厚 中国宏桥业绩持续兑现
来源:证券时报网 作者:阙福生


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  证券时报网讯,天风证券研报指出:1)中国宏桥子公司山东宏桥于2024年10月30日发布三季报,前三季度山东宏桥实现营收1101亿元,同比增长12.5%;实现归母净利润158亿元,同比增长141%。其中三季度山东宏桥实现营收380亿元,同比增长13.9%,实现归母净利润59.6亿元,同比增长38%,环比二季度的54.5亿元增长9.4%,业绩兑现较好。山东宏桥是中国宏桥核心子公司,也是中国宏桥主要盈利来源。2)2024年三季度氧化铝均价3951元/吨,较二季度的3652环比上涨299元/吨。公司电解铝646万吨产能以及氧化铝1950万吨产能预计在三季度维持满产状态,考虑到一定的权益比例,预计电解铝跌价的影响被氧化铝上涨所部分抵消。3)三季度公司计提利息费用6.7亿元,环比二季度有显著改善,预计主要为公司前期将一些相对高息的债务做了一些低利率的置换,置换有了初步成效。考虑到氧化铝价格的持续上涨,上修公司盈利预测,维持“买入”评级。

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