2月22日晚间,中骏集团控股(01966.HK)发布境外债务重组的公告,公司及其顾问一直在与境外债权人进行对话,讨论并寻求境外债务(包括境外美元优先票据)的整体解决方案。本公司的目标是为所有境外债权人提供公平公正的待遇。
公告称,整体解决方案的成功实施存在不确定性及取决于无法由本公司控制的因素影响。本公司无法保证整体解决方案能够及时实施,或者根本无法实施。本公司股东和投资者在买卖公司证券时务必谨慎。如有疑问,股东和投资者应向专业人士或财务顾问寻求专业意见。
中骏控股集团境外美元优先票据出现违约事件。中骏集团控股在去年10月4日的公告中称,没有根据2021年3月22日签订的银团贷款协议支付已到期的本金和利息共约6100万美元。同时,中骏集团控股称,因应目前面临的挑战,公司认为应立即探讨整体债务的全面解决方案。
据大智慧VIP数据,中骏集团控股旗下4只存续的境外美元优先票据已经于10月5日上午9时起暂停交易,4只票据未偿还本金为18亿美元,公告表示,各项票据将继续停牌。
去年11月中骏集团控股的公告显示,自2022年1月1日至公告日,本集团已偿还境外债务本金和利息共约15.6亿美元。进入2023年第二季度,公司的销售持续下滑,流动资金紧张状况日益严峻,境外兑付债务压力持续增加。即使本集团竭尽全力,流动现金及银行存款可能无法履行当前和日后义务所需。
因为债务违约,中骏集团控股持有的中骏商管(00606.HK)股份面临强制执行。去年12月19日,中骏集团控股和中骏商管联合公告。因债务交叉违约,中骏集团控股间接持有的5.04亿股中骏商管股份已可强制执行。
上述债务是去年7月4日,中骏控股集团与香港上海汇丰银行有限公司协调的银团签订融资协议,给予中骏控股集团2.554亿港元及8910万美元的多批次定期融资。作为协议的一部分,中骏控股集团将间接全资附属公司乐景环球有限公司(以下简称“乐景”)持有的5.04亿股中骏商管股份向银团的抵押代理作出押记作抵押。5.04亿股相当于中骏商管已发行股本的26.0%。
中骏控股集团旗下一笔美元债券违约,引发上述债券交叉违约。即2023年10月4日,中骏集团控股公告的,公司没能根据2021年3月22日签订的银团贷款协议支付已到期的本金和利息共约6100万美元。