今日和大家说一件很痛苦的事！大家看我每天写文章，一写就是3000字起，感觉每天都有写不完的资料，感觉很容易，但实际真的是难，特别是行情不好的情况下，更是无从下笔！而且写的文章后，还有一堆无脑喷的，因为他们本质只想白抄作业，但是我的文章是为我自己写的，而且是对我们布局行业和公司的深度的思考复盘，而不是推荐！而公开是让大家提升认识+了解行业+学我们的思考方式！（如果有不足之处，请见谅！手下留情！）
而今日整体想进一步讲的还是大消费板里的，微信小店！应该来说小店里藏着大市场，更藏着大财富！而这个上周我们就讲了！而今日全面讲一下，我们当时怎么思考的！
一、驱动因子：
1、12月18日微信小店正式启动“送礼物”功能灰测。
2、12月24日腾讯回应微信“春节前全量开放‘送礼物’功能”：正在逐步灰度中 以实际体验为准！（全面开放，就是意味微信将迎来，全面的电商的时代了。）

3、12月24日财政部：2025年要提高财政赤字率 安排更大规模政府债券。（意味着明日将大幅放水，那大概率会引发通胀，而消费是最受益的板块。）
二、小店里藏着大市场！
1、社交+电商！“送礼物”开启微信红包的2.0时代！

根据公告内容，目前除珠宝、教育培训两大类目外，其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品，都将默认支持 “送礼物” 功能，和全量上线几乎没有太大区别。接近年关，圣诞元旦春节等节日接踵而至，此项功能的上线将提升社交裂变和电商相融合的想象空间。可预见的是，随着“送礼物”功能逐步普及，或为微信电商生态打开想象空间。有消息称，有微信生态服务商看到这一消息后，下意识做出评论：“见证历史”。

2、战略重视：在腾讯今年公布的三季报中，电商业务微信小店被首次写进财报。微信依托成熟的社交网络不断培育用户在生态内电商购物的惯，预计“送礼物”功能对打开微信电商GMV空间具有重要战略意义。
3、未来市场：经测算，预计在送礼场景即有望取得千亿级市场份额，进一步考虑其对于微信生态的影响，牵动的社交电商总规模有望在2027年达到万亿元。
三、相关受益公司：
1、技术服务类
青木科技：通过 api 对接方式与微信商城深度合作，能够为商家提供更丰富的功能和更优质的用户体验，从而在微信小店的发展中获得更多业务机会。
光云科技：旗下快麦 erp 快递助手产品接入微信小店，可帮助商家更好地管理订单和物流，提高运营效率，随着微信小店业务量的增长，其产品需求也可能相应增加124。
信雅达：布局基于微信的微网站、微商城等业务，微信小店的发展将为其带来更多的业务需求和市场空间。
2、营销推广类
天地在线：作为腾讯的核心合作服务商，能够为微信小店商家提供专业的营销推广服务，帮助商家提升品牌知名度和产品销量。
壹网壹创、若羽臣、丽人丽妆等：这些公司在电商营销领域具有丰富的经验和专业的团队，能够为微信小店商家提供从品牌策划、创意设计到活动执行等全方位的营销服务，助力商家在激烈的市场竞争中脱颖而出。
3、提供商品：
来伊份：据中国证券网，公司是首批“送礼物”白名单企业，也是品牌零食领域唯一的腾讯智慧零售一对一单独签约战略合作伙伴。据了解，目前来伊份全渠道会员总人数超9000万，企微会员突破1000万。此前互动，公司已与腾讯签署战略合作协议，合作范围涵盖了休闲食品行业各类数字化应用场景，以及云计算、大数据、Al等技术领域。
四、最受益的公司：（这个有点一可惜！）
1、唯一性：作为微信生态下的重要服务商，为商家提供多种电商解决方案，助力商家在微信小店开展业务，提升运营效率和销售业绩。微信唯一一家五星服务商。
公司在技术研发和创新方面投入较大，不断推出新的产品和服务，以满足商家在微信小店运营中的多样化需求。其 AI 技术的应用和产品迭代能力在行业内相对领先，这也使得其在市场竞争中具有稀缺的技术优势
2、有实力：公司有行业最为充足的资金储备（超30亿），最多的研发队伍（2000人的研发队伍）。成功案例来说，公司百强客户占比超过40%，微信唯一一家五星服务商。
3、背靠大树：第二大股东就是腾讯，而且他有微信小店管理工具，还是五星服务商。

4、AI 技术赋能：自 2022 年 10 月开始前瞻性布局 AI，目前已逐步形成 AI+SaaS、AI + 营销、ToB、ToC 四大 AI 布局维度，全面打造 AI Agent 产品矩阵，覆盖商品运营、数据顾问、选品等 15 个维度，可助力商家智慧经营，降本增效。
5、未来价值：美国Salesforce经过二十年的发展，成为全球管理软件的老大，将SAP抛在身后，而国内SaaS市场才刚刚起步，未来也将出现中国的Salesforce，一家营收过千亿，市值过万亿的公司，这是必然。作为目前的SaaS龙头，公司已经做好了准备，需要的就是一步一个脚印，直达目标。

识图：东方甄选

当然 这个只是有未来，但是当下来说，是非常像2022年的东方甄选的，而整体也是因为电商而爆发，虽然不见得这么大，但是整体爆发性必定会有！而且想像空间非常大，这个就是为什么上周我们选择布局的思考的原因！而当下4天也完成了1倍上涨,但就算这样，整体下跌也从最高下来打了1折，还是尾数，所以有一起布局的可以让他多走几步棋看一下，特别是1月的春节消费旺季可能会更带来更大的想像空间：点赞+转发+留言：我想学了解一下，微信小店背后的思考和价值。（不作推荐 ，只作为学思考！）

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体再一次强势反弹，但是两市交易量下降到了1.3万亿，所以虽然是震荡向上，但是整体走的是结构化行情，这样的结构化，并不是如预期那么好操作，因为整体的结构上是比较难控制的，这一点大家要注意后期的发展性。而且当下量化横行的情况下，持续收割波动性，更是难上加难。而明日25号的转折，如果明日再突破今日3985的高开，那要逆推了，整体之后看空到27号，之后两年直到1号。复杂的震荡是12月最后的思考，这一点希望大家要注意。而今日最后3748家上涨，是不可能持续，大概率明日会再一次迎来分岐，而1256家下跌。这个原因是因为缩量下难有持续性。但整体最坏的情绪已过来，所以大概率是震荡行情为中心！

识图：双成药业

情绪面：今日情绪整体修复，涨停83家，跌停37家，封板率75% ，而连板总数13家，高度上升到5板。
板块上：当下的核心主线整体来看只有大消费+AI，而最强势板块：AI应用+芯片+机器人！大消费再一次回归，主要就是因为微信小店正式全面进入了，而且会在春节到来，这一点可能带来的想象空间还是值得思考。而助攻：重组+充电桩+高铁轨交。
AI应用：龙头电光科技3板，而且整体一字加，带动了后期后捉怛电气也爆发，所以这里值得思考，另外就是瑞斯康达的反包7天6板的人气公司的推动。所以这里反复性还是比较大。
大消费：龙关是来伊份3板，而这里形成了最强的面积和T队，所以这个板块也值得思考，但是最牛的公司不在这里。而是在香港。
机器人：龙头是中大力德与景兴纸业1板，如果明日进一步的加速，可以考虑后排的思考，但这个核心重点就是看加强是关键了！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、机器人：宇树科技更新机器狗视频，Unitree B2-W机器狗可以完成托马斯全旋、侧空翻、360跳跃转体、冲跳、极地跑酷等动作。
2、算力：中信建投证券研报称，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，应用的爆发拉动算力基础设施的需求。
3、MicroLED：鸿海宣布进军AR眼镜市场，并计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线，预计2025年第四季投入量产。
4、腾讯回应微信“春节前全量开放‘送礼物’功能”：正在逐步灰度中 以实际体验为准】（而这里的思考，可能会全面爆发，这一点值得重视。）
跟踪商品题材：

一、生猪15.6（0.58%，猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.5万（00%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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