12月30日晚间,国泰君安、海通证券同步披露《关于本次合并重组审核问询的回复报告》,就上交所提出的关于合并重组交易目的及整合管控、交易定价、现金选择权等投资者权益保护措施、配套募集资金等问题逐一作出答复,披露大量关键细节。
值得一提的是,两家公司从收到上交所问询函到披露问询回复仅用时4天,再次创造合并重组的“上海速度”。
根据回复报告,两家公司将加快业务整合,在此次交易后尽快完成营运整合过渡,并按照监管机构要求推进包括子公司在内的各类牌照整合、业务划分等工作,实现业务、客户的整体迁移合并。目前,国泰君安、海通证券已建立工作机制,加快推进双方业务、客户与员工的衔接安置。
具体来看,合并后公司将承继两家公司全部业务资质和资格、承接双方现有业务,整合并优化零售、机构、企业客户服务体系,充分保障客户权益、更好提升客户服务体验、进一步做大客户规模。将加快营运、系统、财务与合规风控融合,分步分批实现客户、业务、系统等的平行迁移及整合统一,构建统一管控、垂直管理、分级授权的集团化合规风控管理体系,推动实现系统整合安全有序、基础资源有效利用、客户体验平滑过渡、公司管理快速统一。
根据披露信息,合并后公司控股股东和实际控制人均保持不变,并将根据相关法律法规以及公司章程规定,选举组成新一届董事会;将基于两家公司组织架构及管理制度,结合未来发展战略,参照境内外最佳实践,强化“以客户为中心”的战略导向,优化母公司架构设置、明确职责边界,增强组织效能、提升管理效率,确保业务与客户平稳衔接;将对子公司根据业务板块、条线进行整体管控,就交易后子公司之间存在的“一参一控”、同业竞争、业务范围划分等问题,采取有效举措以满足监管机构要求。
国泰君安、海通证券表示,此次交易是在加快建设金融强国,服务增强上海国际金融中心竞争力和影响力背景下,双方共同打造世界一流投资银行的重要举措。合并后公司将持续强化服务的专业性、业务的协同性、战略的敏捷性,提升核心竞争力,实现综合实力全面领先。