本周2024世界人工智能大会在上海开幕，会议聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域。叠加工信部发布重磅产业政策，或为港股AI概念行情带来短线催化。
盘面上，港股多只涉及AI服务器，数据中心及大模型业务的公司已连续多日走强，部分个股接连创出年内新高。
其中，鸿腾精密(06088.HK)、商汤-W(00020.HK)、万国数据-SW(09698.HK)近期均明显跑赢恒指大盘。
来自摩根大通的研究显示，未来四年数据中心供应量将远低于下游AI需求。该机构测算，全球市场2024年数据中心缺口为2GW，2025年将增至3GW，2026年将达7GW。
众所周知，供需缺口通常意味着产业链公司将获得大量潜在订单，甚至令相关产品进入涨价周期，推动行业景气度上行。
今年以来，主营光模块和连接器制造的鸿腾精密，已累计上涨了超过200%，背后便是市场对其AI服务器业务的看好。
招银国际表示，看好鸿腾精密2024年下半年及2025年多种成长动力涌现，受益于AI服务器强劲增长、AI手机/PC上行周期，汽车业务新项目进展，以及与母公司鸿海集团在AI服务器及iPhone业务方面的协同效应。
此外，主营数据中心服务的万国数据自今年2月见底后，股价也已走出翻倍走势。公司透露，目前正在加速交付现有订单，单季度新增使用面积创三年来新高，同时赢得新的业务订单。
中金此前指出，万国数据海外需求饱满，全年资本支出计划40亿元。业绩层面，随着交付节奏的推进，今年海外业务可望维持强劲增长。
大模型方面，港股中也不乏商汤、第四范式这类已有大模型应用产品发布的公司。
7月3日，受“日日新5.5”大模型发布利好带动，商汤股价单日飚涨近两成。此外，商汤还在刚刚开幕的2024世界人工智能大会上发布首个可控人物视频生成大模型Vimi，也引发了市场不少的关注。
而今年早前发布大模型平台“先知AI平台5.0”的第四范式，也通过业绩增长验证了商业模式的可行性。今年一季度，先知AI平台为第四范式贡献5亿元收入，同比增长84.8%，占公司总收入比重超过六成。
值得注意的是，本周工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》。作为重磅的产业政策，也或进一步驱动市场短期对AI概念的情绪走强。
