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发表于 2024-04-24 17:12:08 天天基金网页版 发布于 广东
鹏华基本面投教系列|军工信息化提速,能成为下一个风口吗?

近日,我国信息支援部队成立大会隆重举行,指出统筹网络信息体系建设运用在军队建设中的关键作用,有望带动军工信息化产业快速发展。据wind数据显示,4月23日军工信息化概念起飞,上涨超5%,引发市场高度关注。

军工信息化的内在逻辑

一方面,当前国际政治环境日益复杂严峻,现代战争,从一定程度上是信息化战争,需要有先进的通信指挥体系为保障,军工信息化建设也是彰显我国综合国力的重要部分。另一方面,截至4月22日晚间,已经披露一季报的19家国防军工上市企业,其中有7家实现了净利润同比增长。此外,市场资金加速进场国防军工板块,主力资金大举加仓超9亿元,表明了市场和机构投资者对军工信息化领域的认可和信心。


市场空间超1600亿元

当前我国国防信息化进程还处于发展阶段,与发达国家相对还有一定的差距,但在全面建设信息化国防的主要目标下,近年来我国不断出台相对政策推进发展,高度重视军工信息化建设。据智研咨询预测,预计2025年我国军工信息化开支将超过2500亿元,到2027年我国军工信息化总市场规模将超1600亿元,众多细分领域蕴含巨大的发展潜力和机遇。从产业链看,主要包括上游军工电子元器件、集成电路、特种材料等,下游信息安全、侦查预警、卫星导航等军工应用领域。


有望迎来估值修复行情

虽然当前军工板块行情有一定回暖,但拉长时间看,当前国防军工板块整体估值水平较。中信建投分析认为,当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间,建议积极把握结构性反弹机会,静待下一轮周期到来。中航证券指出,军工通信、电子对抗、卫星互联网、数据链等,将成为我国军事信息化、智能化发展的关键领域。


总之,随着科技的不断进步和军工需求的不断增加,军工信息化已经成为国防现代化建设中不可或缺的一部分,未来前景广阔。



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