【摘要】近期美股科技走势强劲，尤其美股“七姐妹”更是表现得十分亮眼！20日晚美股股指均创历史新高，纳指涨幅0.65%，半导体股普遍收涨，英伟达涨2.49%，超微半导体涨超1.1%。21日晚特斯拉涨超6%，谷歌连续五天收盘历史新高，微软和英伟达也创历史新高。相对于其他行业，今年科技行业的优势可能会更明显。今年海外市场或超过去年，但国内市场可能不会。

硬科技相比软科技稍微好一些。硬科技逐渐变好，主要是因为有基本面的支撑。消费电子、数据中心、PC服务器等领域都在边际回暖。此外，大宗品类如存储面板、服务器代工的加重率在缓慢提升，这种改善会持续下去。其次，硬科技在过去几年一直有科研投入，正在逐渐产生效益。第三，随着AI热潮的降温，人们会发现软科技在“裸泳”。综合考虑，硬科技会越来越好，这种趋势不会在今年上半年结束，而会延续到今年全年。（观点来源：创金合信全球芯片产业股票基金经理 刘扬）

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