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发表于 2024-06-03 15:58:34 天天基金网页版 发布于 广东
鹏华基本面投教系列|指增基金年内表现抢眼,迎来布局热潮

近年来,指数基金凭借着多重投资优势,魅力愈发凸显。其中,以跑赢指数为目标的指数增强基金逐渐受到越来越多投资者的青睐,实现了数量与规模的双重增长。

指增基金发展态势良好

众所周知,普通的指数基金是跟踪指数表现,按照指数的成分股投资。而指数增强基金,简单来说就是指数投资的“升级版”,既复制指数走势,也通过主动管理策略,力争增厚收益,是被动投资与主动管理的有机结合。

近年来,指数产品发展迅猛,其中指数增强基金更是受到市场的追捧,连续多年实现数量与规模双增。据Wind数据显示,截至5月28日,全市场指数增强基金共计276只,总规模超2000亿元,发展态势良好。


指增基金年内表现亮眼

今年指数增强基金业绩表现突出,据Wind数据统计,截至5月28日,在全市场276只指数增强基金中,有201只产品跑赢业绩比较基准,这意味着超七成的产品都收获了不错的超额收益,其中还有不少产品跑赢超十个百分点。

值得一提的是,或受益于优异的业绩表现,近期指数增强基金迎来发行热潮,多家基金公司开始发力布局,仅5月以来就有5只产品陆续开启发行,无论是同比还是环比来看,发行数量均有显著增加。


配置指增产品要注意什么?

通常情况下,指数增强基金会采取基本面增强、量化增强等多种策略来实现增强效果,这也对基金经理的主动管理能力提出了严格的要求,因此在配置这类基金时,投资者需要关注基金管理人的投研能力。其次,指数增强基金作为股票型基金,具备一定波动性,投资者需评估自身的风险承受能力再进行选择。另外,指数增强基金的增强效果需要长期的日积月累,投资者也要做好长期持有的准备。


总之,凭着产品的投资价值愈发被认可,未来将有更多指数增强基金相继推出,为投资者提供多样化的投资工具,不过在配置时投资者也要对基金经理的能力、自身的风险偏好等多加考量。



基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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