摘要：4月底至今，芯片产业链行情迎来反弹，市场重燃对其行情的关注。端午假期中有关与“科特估”的舆情再度发酵。

什么是“科特估”？

今年政府工作报告将“新质生产力”列为十大工作任务之首，继“中特估”之后，“科特估”成为资本市场关注的焦点。类比“中特估”，“科特估”聚焦新质生产力转型升级，包括了优势制造、中国自造和先进智造，是资本市场服务于实体经济使命的一部分。外部环境的不友好，导致中国新质生产力的估值普遍偏低，中国科技制造业包括高端自造和先进智造在内亟待“科特估”。（资料来源：方正证券《科特估：新质生产力，突围》）

市场反应方面

6月11日，市场延续震荡分化的走势，其中半导体芯片产业再度逆市爆发，存储芯片、光刻机、先进封装等细分板块均涨幅居前。

存储芯片领域

随着AI蓬勃发展，算力和高性能存储芯片或将成为产业链关键节点。目前来看，存储芯片价格上涨趋势明确，或将进入新一轮上行周期，是把握行业周期反转机会的较好时机。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。

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#“科特估”能否接力“中特估”？#