最近几天的行情真的没眼看，昨天情绪的扭转居然是靠央行一哆嗦，官宣将进行国债借入以稳定长债利率（央行看空，融券卖出），这已经喊了好几次话，债券市场巨震，不听话就得挨打。此外神秘力量继续护盘，北上也休息，传闻机构要求买入和限制等，不管巧合还是什么，风险资产跷跷板抬升，指数表现不错，上证录得二连阳站上了5日、10日均线，双创指数都收出了长长的下影线，从技术形态上差不多也是见底的信号了，大A我还能再信你一回么？

但往上看也没有太大的预期，两市量能也就6000多亿水平，半死不活，当然和北上暂停有关，尤其是午后大盘拉升的时候并没有看到量能放大，这也很正常，在超跌反弹的阶段，尤其是又接近3000点的关口，哪怕很多资金想进来也会先空仓观望下。

进入7月，终归是月初，情绪心态和流动性都和6月底不一样，题材交易也活跃了。红利开盘就冲了，资金的选择如此诚实，从短期看确实不是买点，但如果看成底仓的话，只要有回调总有人想承接，而且还有从债券市场逼出来的一些资金来买权益，有一些超跌跌出红利价值的核心资产也被资金转头接了，这，么个走法，说到底还是人民币利率下行，以及理财渠道短缺造成的，传统行业早年不吃香，现在风水轮流转，稳定盈利分红成了香饽饽，每次眼看市场风格要切都没给它切彻底，一有风吹草动红利又站起来，等科技春风的我们真的好苦。

不管怎么说，7月会议前各种改革预期都有轮动机会，电改、税改、土地流转等等，算题材主线。科技方面，周末热度比较高的果链出现调整，资金选择中报业绩预期还不错的通信方向，大数据也受益。而车路云似乎走得有点不达预期，但是车企数据还不错，智能网联汽车应该不至于这么快熄火，持仓的可以再观察看看。

（个人分享，仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎）