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发表于 2024-07-25 17:01:24 天天基金网页版 发布于 广东
鹏华基本面投教系列 | 年内规模增长近百亿的北上互认基金 有何优势?

今年以来,海外市场表现相对亮眼掀起投资热,全球资产配置理念正受到越来越多投资者的认可。在此形势下,互认基金也迎来了较多的市场关注,其市场规模持续稳步增长。

年内北上互认基金增长近百亿

自2015年7月正式启动以来,互认机制已实施九年有余。在今年年中,证监会再次对基金互认则进行优化,市场对互认基金的关注度持续提升。随着监管层的不断推动,当前北上互认基金产品已经形成一定的规模。据外管局数据显示,截至5月底,北上互认基金累计净汇出金额达到273.2亿元,较去年底的174.36亿元增长近百亿,增幅达到56.69%。

北上互认基金有何优势?

北上互认基金为内地投资者提供了一种高效的跨境投资工具,其主要具备以下优势:一是投资方向和资产种类均较为多元,北上互认基金产品投资方向覆盖香港、亚太甚至全球,产品类型包括股票型、债券型、混合型、指数型,能够满足不同投资者的需求;二是单只北上互认基金并没有额度限制,仅整体受限于3000亿元人民币的互认机制总额度限制;此外,北上互认基金在费率设置上具有一定的灵活性,一般不收取赎回费,申购费各不相同。

布局时要注意什么?

投资者在布局北上互认基金时,也需注意其中蕴含的风险。首先是海外市场波动通常较大,投资者还需结合自身需求以及风险偏好选择相应的投资方向;其次,北上互认基金的份额设置也较为复杂,投资者需掌握各个份额的相关信息;此外汇率波动也会增加一定的投资风险。

总之,北上互认基金年内规模增长近百亿,显示出资金对这类品种的追捧。虽然其具有投资多元、免赎回费等优势,不过投资者在布局时也需注意相关风险的存在。

基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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