昨天，AI行业的领头羊英伟达发布了二季度财报，本财季营收同比增长122%，净利润同比增长168%。营收和利润均超出华尔街的预期，对于三季度的营收展望也高于分析师的平均预期。

AI芯片是整个AI产业的风向标，英伟达的这份财报透露出整个产业的发展依然很强劲。虽然短期看市场对于估值和股价有一些分歧，但从基本面而言，AI产业仍能用“方兴未艾”来形容。

AI“军备大赛”中，下一代的AI算法架构需要GPU加速计算。比如下一代推荐系统，正在社交、视频、电商等下游应用中加速渗透，用户流量和用户时长得到显著的提升，并带来了不错的收益。据此也可以看到，AI商业化在稳步推进，AI算力需求依然比较强劲。

另外，前几天美联储释放了明确的降息信号，最快在9月会议上便可能会有降息。从过往看，在美联储降息周期中，权益市场是较为受益的，宽松的货币环境将对美股市场形成支撑，也有利于弹性较大的科技股，叠加英伟达、Meta等科技大厂均发布了不错的财报业绩，因此含“科”量高的纳指100仍有较好的支撑。

往后看，我们依然看好美国科技股表现，主要原因是：

1）美联储降息在即；2）各国积极拥抱AI，把其作为创新发展的战略方向，即使短期波动，长期前景依然强劲；3）9月10号的苹果发布会，可能会带来最新款AI手机的消息，这对消费电子（尤其苹果产业链）形成利好，同时也将提振AI板块情绪。

AI产业周期无疑是小荷才露尖尖角，大家不妨“让子弹飞一会儿”，无需对纳斯达克100等汇聚了科技龙头的指数感到悲观，反而可以积极把握市场震荡带来的布局时机。

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