近日房地产板块连续走强。消息面上，11月26日，广州住房公积金管理中心发布关于调整住房公积金政策的通知，提升公积金贷款额度，调整贷款最低首付款比例、租房提取限额等政策。
自9月26日政治局会议提出要促进房地产市场止跌回稳后，中央和地方层面政策持续出台。中央层面推出专项债收储、棚改货币化安置、房地产税收调整等政策，地方层面则继续在限购、首付比例等方面作出优化。
这些政策降低了购房门槛和成本，刺激了市场需求，为房地产板块注入活力。政策支持下，10月新房成交量同比增速在连续16个月下降后首次回正，10月重点40城新房成交同比上升5.0%，13城二手房成交同比上升23.8%，市场景气度显著提升。
政策的推动使市场信心得以修复，吸引了资金流入房地产板块。市场对房地产板块的认可度有所提升。
此外，基建投资作为“逆周期调节”重要手段，对稳定经济增长作用重大，政府持续出台政策推动基建。超长期特别国债也在陆续下达使用，还有推进城市更新行动、超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设等政策，为基建带来新机遇。基建板块中央国企估值仍处相对低位，长期来看，仍有估值修复机会。
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