12月2日算是见证历史的一天了，今年以来债市表现继续火热，中间10年期国债收益率一直在试图下破2.0%关口均失败，中间央妈有过多次指导。所以自年中后，三季度来，债市走的有点震荡，但是整体调整的不成气候，没有超过两周左右的回调。
2号债市一鼓作气下破2.0%关口后，未来继续下降空间是相对确定的（按照跌到0%算还有199bp），但是时间不确定，如果真有什么“失去三十年”，按照国内房价跌幅的经验看，可能我们的速度会更快？
值得一提的是，今年股市也是大涨的，这一方面说明股债不完全是跷跷板效应，另一方面也说明当前市场对于经济是各看各的，债市股市都能看到利于自己的因素（包括预期）。
不过2号汇市可是大幅走弱的，人民币已经来到了7.28以上，马上接近7.30关口。其实汇率这时候走弱也是不意外的，美国那边川普的关税措施在一步步落实，汇率主观客观来说都是会承压的。但是对投资了QDII基金（尤其是美元相关计价的资产）来说，是可以间接获得一些额外的收益的，之前我有介绍过《最近美债基金的净值，基本都在靠“汇率”硬撑》。
想起来一年以前写过一篇文章《债拉久期，股买QD？》，介绍了一个“债拉久期，股买QD”的投资策略，按照这个策略拿到现在，组合业绩也会相当不错的。
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