国盛证券指出，上周市场出现难得的金融板块领涨局面，市场担心风格可能会进一步向低估值顺周期板块转移，从半年报看金融板块在窗口指导下利润有隐藏嫌疑，结合四季度经济和宏观政策等持续向好，低估值板块可能更具备相对优势。另一方面，五中全会及“十四五规划”建议稿等有望提振市场风险偏好，人民币汇率将维持强势，当前阶段重点关注受益于经济复苏和“十四五”政策的顺周期成长方向。操作上我们认为重点关注：汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等。主题关注：十四五、量子通讯、苹果产业链等。