恕我直言!选主动权益基金,就得选“长跑冠军基”!一旦选了垃“基”、弱“基”,上涨你吃不到肉,下跌你裤衩都亏掉,弱“基”只能消费投资者!牛“基”则相反!尤其是牛基中的“冠军”,行情好的时候,可以持续创造“睡后收入”,行情差的时候,也亏得少。
那怎么样才算是主动权益中的牛基冠军呢?方法有很多,我这里给大家一个简单的参考,就是上证指数。道理很简单,主动权益基金,你跑不过上证指数,那我还不如配置指数基金呢。按照基金业绩动态分布,我大概做了如下排名:
长跑冠军级别的:基本能连续7年跑赢上证指数,这相当厉害了,是基金中的极品。其实想拿这个名次,还是不容易的。拉数据看了下,2015年以前成立的1521只基金中,能连续7年跑赢上证指数的,也就2%左右。
长跑健将:连续5年能跑赢上证指数,这种也不多见,非常考验对周期+组合布局的实力。
长跑爱好者:连续3年跑赢上证指数,比较常见,能精准把握大趋势的,基本可以。
积极参与者:连续1年跑赢上证指数的,这种是常态,一年之内主线踩准基本可以。
当然了,那些1年都没跑赢上证指数的,归到金融消费者一类吧。
然后,咱们继续剖析下,如何才能成为主动权益基金中长跑牛基冠军?
以$东方红新动力混合A(OTCFUND|000480)$为例,这基实打实的主动权益基金中的牛基冠军,为什么这么说?短期看,近3个月收益率26.97%,近1年收益率16.97%。
长期来看,成立以来收益率401.17%,连续9年跑赢上证指数,吊打一众同类99%的基。咱也不多解释,直接上图上数据。
很多人不知道这图的“含金量”。2015年以前成立的基金1521只中,能拿这个奖项的仅有10只。东方红新动力混合A不仅拿到了,还有几次收益大“满贯”。其中在2015年跑赢上证指数约38%,2017年跑赢约20%,2020年跑赢约19%,在震荡调整下跌艰难的2022年和2023年,分别跑赢上证指数约4%和约10%。概括起来,就是牛市有行情,熊市能抗跌。所以,在过去10年,几乎是无敌的存在一般。
咱们进一步分析,这是怎么做到的?
一是基金经理得有“真实力”。$东方红新动力混合A(OTCFUND|000480)$的基金经理是老将周云,清华大学的博士,10年投资管理经验。研究医药生物行业出身,2015年担任基金经理以来分别在消费、周期、新兴成长等领域均投入了相对较多的精力,他历史在这些行业均展现出较强的选股能力,看看他在管的2只产品业绩就知道了。
二是,想要长期跑赢上证指数,策略上就是基金产品组合既要能在市场下跌时守住,抗跌。又要能在行情来的时候,保持一定的上涨弹性。具体来说就是组合要均衡,标的要具备性价比。
东方红新动力混合A策略基本类似,行业组合上保持一定的均衡性,不集中在单一行业、单一标的。适度分散对于提升组合收益、降低波动率有很强的意义。标的选择上,并不拘泥于大市值或中小市值为主的风格,更多的是从性价比的角度去考虑。
可以重仓持有一些收益率可能不高、从长期看只输时间不输钱、流动性又比较好的股票。小仓位参与一些波动率较大、隐含着较高赔率的股票。
投资么,归根结底就是用相对低的价格,买到有竞争优势的高性价比公司,这是未来收益最基础的概率保证。养基,也如此。用相对低的成本买到业绩中的“长跑冠军”,把收益交给时间。感兴趣的,可以看下$东方红新动力混合A(OTCFUND|000480)$,加个关注、自选,逢低定投,和“长跑冠军”一起分享胜利喜悦。
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