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午后，重要资金利率均有所上行，DR007靠近1.8%，整体资金面中性偏紧，但资金分层现象有所缓解，从机构行为看，除券商以外，其他均为买方，基金大幅买入长债，在诸多利好因素助攻之下，今日30Y国债活跃券下行6bp。

短期内，潜在利空负债端成本及久期过高，不过资金面维稳及情绪过热之下，止盈动力偏弱，多头抢配仍偏强，若无明显利空出现，市场行情将继续演绎。

机构方认为：市场至少提前交易30bp幅度。

（重要资金利率与债价成反比，利率下行，流动性较好，债价更容易涨）

一、国债期货：0.208%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：-0.189%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF：（场内市场反应先于一级市场）

利率债：晴天

信用债：晴天

四、债市晴雨表

信用债：晴天（产业债晴天， 银行永续晴天，银行二级晴天， 商业银行晴天）

利率债：晴天

城投债：晴天

同业存单：多云

五、市场情绪

利率债：乐观（涨97%，跌3%）

信用债：乐观（涨86%，跌14%）

六、今日债基加减仓榜：

七、资金面情绪指数：全市场60（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，对债市行情把握度高，现在准备把多年银行资产配置经验分享给大家，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

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