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发表于 2024-10-24 08:08:18 股吧网页版
鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-24

鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华弘盛混合

基金主代码 001067

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 25 日

报告期末基金份额总额 113,618,639.23 份

投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际
较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的
目标。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括

GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利

率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税
收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨
的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期
的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货
币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优
质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投
资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结

构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自
下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治
理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的

研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。
(1)自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业……
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