传媒近期震荡，我认为这一波的调整已经比较充分。而AI产业一直在快速发展，下半年传媒AI仍有看点。大家有关于TMT、传媒、AI的问题可在评论区留言，我会与大家探讨解答。
1. 前两个月开始传媒AI震荡下行，近期又有所反弹，这波调整到位了吗？为什么？
传媒从去年10月份开始上涨，很多个股都出了基本面的拐点，一直涨了8个月，股价领先于基本面所以短期透支了。目前已经调整了2个月左右的时间，透支的股价逐步回归合理估值。8月15日起《生成式人工智能服务管理暂行办法》开始施行，第一批大模型开始上线，国内外的应用开始百花齐放，有可能带来新的机会，具备好应用的公司会逐步走出来。
2.传媒行业Q3要重点关注那些？
首先是院线，今年票房的数据可能会不错，院线7月份数据非常好，如果到8月-9月能延续好的数据的话，三季度业绩就有望高增，如果再能延续到国庆档的话业绩就可能会更好。
游戏方面，Q3能看到一些产品，比如AI在电竞平台细分使用场景、AI陪伴，在游戏内容本身使用场景，都会带来产品力的提升。
3.政策预期下，下半年A股是更看好数字概念还是看权重股？
目前阶段，和经济相关的权重股是要看地产的政策、补库的力度、经济恢复力度的，如果9-10月份地产的销售开工等数据都不错，经济恢复的力度也不错那么往上的空间或许就大一些，反之虽然有空间但弹性可能一般。科技成长股的长期空间更大一些，经过短期的调整在下半年会有望迎来相应的配置时点。
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