这几天基金二季报正在陆续公布中，结合目前股市的表现，可多关注的方向大概有这些：

半导体芯片——主要涉及到半导体材料设备、光刻机光刻胶、存储芯片、AI芯片等细分方向和主题概念。近期明显回暖中

消费电子——主要关联华为产业链、苹果产业链

通信设备——集中在CPO光模块

军工——主要涉及到航空发动机、大飞机、舰艇船舶、电子信息化、新材料、卫星互联网、商业航天、低空经济等细分方向和主题概念。近期在升温中，但不及半导体芯片强势，有个热衷于消费的鸟明星经理二季度突然转向猛加仓了军工，为啥呢

有色金属——集中在黄金白银和工业金属的铜铝，不是什么叫金属的都有戏。

红利高股息——在股市跌宕起伏的上半年表现突出，特别是重仓股偏电力方向的基金业绩领先，某个消费主题的鸟明星经理近一两年业绩实在不能看，二季度突然转向电力后净值快速增长。有涨就有跌，涨跌同源，红利高股息的性价比已经降低，但在震荡市里相对较低的波动还是有一定优势的。

总之股市变化多端，没有什么神仙能掐会算，参与哪些基金还是要根据自己的实际情况进行选择，少追涨入套，多观察低吸。

我不参与房地产白酒券商，低仓位参与过的纳斯达克指数基金早已止盈退出，对跟着老霉走的港股科技也已退出不再参与。