本期权益仓位重点配置了医药生物、食品饮料、公用事业、消费者服务、交通运输、轻工、机械设备、传媒等方向,仍坚持自下而上为主,持股相对分散。在本月的实际运作中,我们继续从长期视角、中短期估值以及基本面相对变化的角度出发,对于估值及股息率具有较强吸引力的大金融价值板块继续持有,对于之前受疫情影响较大的可选消费、交通运输、社会服务等品种也持续保持乐观。同时,我们自下而上选取了相当数量的个股品种,加入到我们的组合中。
回顾本期,市场重回主题轮动,人工智能等板块的股价震荡上涨。而本产品继续从估值及基本面出发,维持之前的持仓品种,从业绩确定性及中长期回报角度进行配置,相信随着基本面不断改善,业绩与估值匹配的价值风格会进一步获得市场主流资金认可,力争为持有人创造稳健持续的长期回报。