市场或将进入回升周期,建议关注哪些行业?
大家好,我是周克平。
整体上我们认为市场正逐步进入回升周期,随着926政治局会议以及后续决策层的一系列政策信号,资本市场成交量显著放大,市场风险偏好和估值水位整体提升。
后续随着美国大选扰动,市场出现了一定回调,但是我们整体认为内因是市场走势决定性因素,随着后续政策发力,国内经济底部和上市公司业绩底有望在未来1-2个季度出现,市场底部将提前出现。
整体上我们将聚焦于前几年受到影响比较大的成长方向,主要聚焦在:
1)过去两年产能过剩,需求持续增长,供给进入收缩周期的新能源行业,包括新能源汽车和光伏行业;
2)过去两年受到政策周期影响较大的医药和国防军工行业;
3)聚焦于创新的消费电子和软件服务行业,以及部分顺周期半导体和消费服务行业;
市场第一阶段整体风险偏好抬升流动性行情逐步趋于尾声,后续部分业绩持续增长龙头将率先企稳,之后随着经济企稳,行情将徐徐展开,我们将更多聚焦于内需型行业,建议大家采用定投的方式关注市场机遇。
$华夏创新未来混合(LOF)(OTCFUND|501207)$
$华夏科技创新混合A(OTCFUND|007349)$
$华夏科技创新混合C(OTCFUND|007350)$
$华夏复兴混合A(OTCFUND|000031)$
$华夏复兴混合C(OTCFUND|015073)$$华夏创新视野一年持有混合A(OTCFUND|013962)$
$华夏创新视野一年持有混合C(OTCFUND|013963)$
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