1月7日，早盘沪深两市震荡调整，半导体板块上涨。
券商分析指出，半导体国产化持续进行，AI增添新动能。其一，把握自主可控主线，半导体设备、材料国产替代加速。半导体一直是中美贸易争端与科技争端的焦点，从特朗普政府到拜登政府，美对华半导体管制呈现出由“有限出口”向“全面出口管制”、由“5G”延伸至“AI”、从“单边约束”扩展到“多边合围”的趋势。中国半导体产业在快速发展的道路上面临重重阻力，突破关键环节技术壁垒、提升自主可控水平、完善产业链布局，或是我国半导体产业的必由之路。
其二，端侧AI空间广阔，国产SoC、存储芯片大有可为。SoC作为端侧AI硬件的算力核心，在AI创新应用产品的价值量较高。其三，并购重组活跃度升温，模拟芯片公司有望实现跨越发展。外延并购是模拟芯片厂商快速提升规模、扩充产品品类的重要途径。
国产替代有望带来半导体行业发展新机遇，建议持续关注。
数据来源：Wind，截至2025.01.07
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