多家龙头最新财务数据及表态印证了算力需求仍旧强劲，缓解了市场此前关于AI行情是否可持续的担忧。基于此，作为AI算力建设核心的光通信、光模块基本面支撑坚实、业绩兑现好、想象空间大，仍然值得持续关注。此外，随着国产算力的持续推进，产业链相关公司也有望体现业绩。

在目前全球光模块的竞争格局中，中国占据重要地位。2023年全球前十大光模块厂商中，中国厂商占7席。随着AI军备竞赛背景下光模块采购提速，2024年国内光模块厂商有望迎来业绩进一步放量。中证全指通信设备指数涵盖众多光模块龙头。高景气度支撑下，看好光模块领域的投资者或可通过相关的指数基金进行布局。
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