宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A2023年度第二季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
从大类资产的角度来看,股票及商品类资产经历了同步的波动特征,整体上小幅下跌,但是内部风格方面出现了大幅差异。权益基金内部围绕中特估和人工智能两大主线进行高幅调整;消费、新能源等传统赛道整体上单边下行。一方面是经济增长动能下降带来的盈利端增速预期弱势,另一方面也是过去权益市场缺乏赚钱效应,增量资金不足,难以形成估值端的抬升;整个市场交易氛围浓、情绪偏弱。债券市场年初以来呈现了良好的赚钱效应,关键政策利率的下调均体现了货币政策对于实体经济逆周期调节的特征。
组合在资产配置方面保持了相对积极的战术策略。在权益资产风格方面,主要采用了中特估和人工智能策略均衡配置的策略;债券类资产以短债基金为主,对组合收益进行打底。后期伴随人工智能资产价格的下挫,组合在内部结构方面进行了增配。在美股方面,基于对于美国经济增长动能下降的判断,组合进行了适度止盈。
组合在资产配置方面保持了相对积极的战术策略。在权益资产风格方面,主要采用了中特估和人工智能策略均衡配置的策略;债券类资产以短债基金为主,对组合收益进行打底。后期伴随人工智能资产价格的下挫,组合在内部结构方面进行了增配。在美股方面,基于对于美国经济增长动能下降的判断,组合进行了适度止盈。
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