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发表于 2024-03-10 23:01:34 天天基金Android版 发布于 湖南
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我在#持有人专属福利:龙年猜灯谜# 选择了“三头牛叠罗汉”灯谜一的谜底是犇,当然与长牛赛道医药最匹配,所以搭配的是$易方达医疗保健行业混合A$ 基金。

短线赚钱看赛道、长期大牛看医药,从长周期来看,医药板块是牛股辈出的板块,由于其弱周期属性,良好稳定的业绩增速,从而成为大资金的心头好,也是外资喜欢配置的方向。毕竟医药板块兼具了消费、科技、服务等多重属性,所以也被称为是长坡厚雪的赛道。

不过从去年以来医药板块可谓跌跌不休,医疗器械、医疗服务、生物制品3个子板块甚至大跌超过30%,很多机构重仓股不断暴跌。3季度公募基金持有医药板块个股仓位降到历史新低。但4季度以来医药板块成为市场最亮的仔,持续飙升。商业医药子板块年内涨幅超越煤炭板块而位列年内板块涨幅第二,中药子板块年内涨幅超过8%,化学制药板块年内也翻红,只有医疗服务、医疗器械、生物制药3个子板块跌幅仍在10%以上。近期的医药板块飙升,主要是新冠药物题材的爆炒,主要的基金重仓股还没怎么动。但医药板块本轮上涨的逻辑并非来自于疫情方面,而是集采政策的偏暖以及超跌之后估值的修复,目前来看整个医药板块肯定是没有修复完的,所以我认为调整下来仍以机会来看待。

从中长期来看,人口老龄化持续加重,医药消费占比将不断提升,加之PPI转负而CPI平稳,企业端利润将逐步向下游泛消费领域转移,暴跌后的大医药板块迎来布局良机。但我不建议再去布局爆炒的新冠药物题材股,而是去布局低位医药白马股,普通投资者可以重点关注持仓医药白马股的基金,逢低布局$易方达医疗保健行业混合A$ 基金,从而以时间换空间,获得稳健的收益。@易方达基金



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