#2025我的新年投资#打卡第20天。华为系的发展对科技股影响深远，华为在汽车、手机、半导体、基站和云计算等多领域的技术突破不仅带动相关产业发展且对股市也有积极反应。其汽车业务与赛力斯、江淮汽车合作增加销量和市值，手机业务Mate系列成功让其出货量重回第一且净利润大幅增长。2025年随着华为继续在5G普及等方向发力，其构建的生态系统包括云计算、大数据、AI等领域也可能随着吸引更多伙伴加入，带动相关产业链进一步发展。
那些与华为有合作或者处于华为生态产业链中的企业如半导体、光通信、云计算服务等多家公司，如果自身具备良好的基本面并且不断技术创新，其成长潜力可观，如中兴通讯、大唐电信、光迅科技等。另外，AIGC在计算机领域的公司，如石基信息、大华股份、润达医疗等，也在2024 - 2025年发展态势下值得关注。
因扩内需的需求增强，消费板块在2025年也显得较为瞩目。从政策端上预计还会进一步出台刺激政策从而带动消费市场活力。2024年1 - 11月份，社会消费品零售总额同比增长3.5%，限上企业餐饮收入增速为5.7%，表明服务性消费更强劲，但商品消费仍然是不可或缺的部分。
在细分消费领域中，商贸零售和社会服务行业中，2025年有望出现新机遇。就美护行业看，2025年竞争虽加剧但头部国货美妆品牌市占率有望提升，海外出口或为中长期发展的新业绩增长点；医美作为高端消费受高性价比消费结构冲击小、韧性强，处于渗透率快速提升期有望短期高景气；潮玩行业，兴趣消费背景下，相关概念在2025年可能是消费增长主力，直接生产或运营IP的品牌商和零售商是最大受益者，如泡泡玛特、名创优品等。
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