光模块：CPO概念震荡走强。消息面，美国光通信芯片大厂近期对客户通知，将于明年1月1日全线调涨价格。全球AI需求激增，半导体供应链进行大幅投资，芯片大厂持续增加晶圆起订量，AI发展持续性有望被不断证实，关注投资机遇。

消费电子：消费电子概念活跃。据华强微电子市场报告，随着手机需求回升、AI PC成新增量市场，消费电子稳定增长。AIPC、AI手机、AI眼镜等终端产品推出，叠加换机周期到来，有望促进消费电子终端销量重回增长轨道。

半导体：光刻机概念走强。10月29日，美国财政部颁布半导体与微电子等领域对华投资限制最终规则，新规将于2025年1月2日生效，自主可控迫在眉睫。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本材料仅作信息分享，不构成投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者需根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，谨慎选择合适的产品并详细阅读产品法律文件，基金的具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。基金投资策略、投资范围、基金经理等信息，可前往产品详情页-基金档案查询了解。