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发表于 2024-04-01 10:02:12 股吧网页版 发布于 广东
博时基金王晗:挖掘周期优质赛道,拥抱新材料投资机遇

又是一年春好时,正像四季有更迭,周而复始,万事万物都逃不过周期二字,资本市场也是如此。近期,高频经济数据向好彰显了经济稳中向好的局面经济的逐步复苏映射到资本市场,周期行业迎来强有力的支撑。

然而,市场产品繁杂,投资者如何选择一只有潜力的“良”基周期板块投资难度较高,基金经理的实战能力成为首要考虑的因素之一,所以如果找到理解周期的基金管理人获取高收益机会或许更大。

博时基金新锐基金经理王晗,深谙周期投资,他所管理的博时战略新材料主题混合A/CA类:011340  C类:011341$博时战略新材料主题混合A$ $博时战略新材料主题混合C$ 以不俗的业绩赢得了投资者的广泛关注。

 

万物皆可周期,积极拥抱新变化

说到周期,可能不少投资者还比较陌生。就像苹果终究会落地,景气终究会有轮回。曾经的新也就变成了现在的旧:比如锂、钴、硅料等

鉴于此,王晗不断寻找新的变化、新的技术、新的应用。来到博时基金后,王晗努力拓展能力圈宽度,凭借在产业资源和积累上拥有优势,能够自下而上地发掘投资机会。在专注周期行业的研究的基础上,新增了煤炭、建筑、机械、光伏和电力,进而拓展到了新能源、新材料。因为他发现这些跟之前研究的周期行业有深度的交叉和重合,并希望能够在新技术发展中找到新的投资机会。

同时,他善于从产业层面验证自己的假设,并在有复苏或验证迹象时及时调整仓位。从中也深刻认识到产业比市场更敏感,应该始终向产业学习,以便更好地把握市场动态。

 

在周期中把握轮动机遇在管产品业绩亮眼

机会都是给有准备的人,所以如果能对周期行业有比较深入的了解和认识,把握了周期的规律,就能在投资中占有先机。

博时基金经理王晗作为新锐基金经理,证券从业时间并不是很长,共有3段从业资历:券商自营、顶尖私募、头部公募。但正是在百亿私募投研体系的塑造下,王晗形成了较为成熟的产业认知;从建材、化工,新增了钢铁和有色金属,并掌握了收集和处理真实产业数据的方法,为以后的周期研究打下了坚实的基础。

这或许是促使其接过“博时战略新材料主题”基金的“管理棒”的关键因素之一,对于这只基金,王晗希望能够找到传统周期品在新技术发展中带来的投资机会。对于关注原因,他直言称:“我两句话来概括我关注的两个方面的趋势:1)新能源的革命会催生新材料的需求,2)新材料的进步反过来推动新能源的平价。这里面孕育着非常多的投资机会。”

选股方法上,王晗也有一套自己的选股逻辑:坚持产业比市场领先,产业资源和积累上拥有优势,因此,他坚持自下而上选行业和个股。他把更多的时间,花在产业的研究上,以便更好地把握市场动态。正因为他在产业上面的资源、积累和扎根的时间足够长,才能保证在管理产品上做到厚积薄发。

除此之外,王晗保持绝对收益思维,努力为投资者创造超额收益,在组合管理上注重回撤。当单只股票亏损超过一定的比例,他会纪律止损,盈利回撤一定的比例,也会纪律止盈。这种纪律性的交易方式有助于基金经理在市场波动中保持冷静,避免情绪化的决策。同时,他也会根据现实情况的变化,灵活调整策略。当然,如果在止损之后能够把问题和风险找到,认为还有机会的话,仍旧会继续跟进的。

王晗成熟的周期投资方法论体现在他所管理的博时战略新材料主题C上,成绩表现不俗。据数据显示,最近一年收益率为2.81%,居同类排名前2%位置(33/1999),产品近一年以及自成立以来均取得了不错的超额收益。(数据来源:业绩回报来源于博时基金,经托管行复核,截至2024.3.19,同期业绩基准为-22.64%;同类排名数据来源于晨星,分类为中国开放式基金 - 沪港深积极配置,截至2024.3.19。)

所以,如果看好后续周期以及新材料投资机遇,不妨及早关注博时战略新材料主题混合A/C$博时战略新材料主题混合C$ $博时战略新材料主题混合C$ ,早布局早受益哦~

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