中国海油(600938):业绩超预期 高增长有望延续!
【10:42 中国海油(600938)2024年一季报点评:业绩超预期 高增长有望延续】
华创证券4月29日给予中国海油(600938)强推评级。
投资建议:根据目前的油价走势及公司的增产情况,该机构预计公司2024-2026年可实现归母净利润为1527、1630、1709 亿元(前值1363、1455、1527 亿元),当前市值对应PE 分别为9/9/8。考虑到公司稳健的增储上产行动,成长性较为明显,但PE 低于海外可比公司,该机构认为公司估值有提升空间。采用相对估值法,参考海外可比公司估值水平,该机构给予公司2024 年12 倍PE,对应目标价38.52 元,给予“强推”评级。
风险提示:消费复苏不及预期;OPEC+减产不及预期;宏观经济波动风险。
该股最近6个月获得机构50次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次买入/买入评级。
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