基金周报：房地产板块回调 重仓基金周内回撤明显!

2024年12月21日 01:07

来源：金融投资报

编辑：东方财富网

　　12月13日至19日，三大股指均出现下跌，创业板指周内以3.43%的跌幅垫底，深证成指、上证指数分别下跌2.81%、2.64%。同时，恒生指数也在周内回撤3.16%，北证50指数下跌5.10%。

　　从基金表现来看，数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金（仅计 A 类份额，下同）平均收益率为-2.35%，仅有3只基金涨幅超过5%，而跌超5%的基金有518只。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业仅有通信板块实现上涨，涨幅为3.12%，房地产板块则以8.03%的跌幅垫底。

　　股票型

　　重仓食品饮料基金垫底

　　12月13日至19日，573只普通股票型基金的平均收益率为2.80%，只有38只基金实现正向收益，占比不足一成。同时，有74只基金在周内下跌超过5%。

　　涨幅榜上，具体来看，财通集成电路产业A周内以3.97%的收益率小幅领先，年初至今已实现33.22%的涨幅。根据2024年基金三季报，该基金主要聚焦于电子行业的投资机会，报告期内进一步增加了AI相关行业的投资机会，并且适度增配了封测等半导体公司的仓位，前十大重仓股有：新易盛、天孚通信、中际旭创、生益电子、胜宏科技、沪电股份、工业富联、雅克科技、长电科技、德科立。

　　涨幅榜上，紧跟其后的宏利转型机遇A、信澳转型创新A、嘉实绿色主题A也在周内实现3%以上的收益，收益率分别为 3.51% 、3.28% 、3.04%。其中，宏利转型机遇A自年初以来实现33%以上的涨幅，该基金坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法，选择长期空间大、短期业绩好的公司，重仓股有：新易盛、中际旭创、天孚通信、沪电股份、工业富联、立讯精密等。

　　同时，国联安科技动力、富国新兴产业A、泰康半导体量化选股A、同泰数字经济A、海富通电子信息传媒产业A周内也实现小幅上涨，涨幅分别为2.84%、2.53%、2.33%、1.86%、1.62%。其中，泰康半导体量化选股A已在年内实现43%收益率。

　　跌幅榜上，长城量化精选A以8.14%的跌幅垫底，年内累计回撤15.66%。该基金在今年三季度末配置重点主要是以白酒为主的食品饮料行业，重仓股为：贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、山西汾酒、老白干酒、迎驾贡酒、金徽酒。申万一级行业指数显示，食品饮料行业在周内下跌4.68%。

　　同时 ，红土创新科技创新、工银产业升级 A、长信消费精选行业量化 A、中欧核心消费 A、北信瑞丰优选成长回撤超过 7% ，收益率分别为-7.89%、-7.84%、-7.75%、-7.69%、-7.51%。其中，长信消费精选行业量化A也在今年三季度末重点配置了食品饮料行业个股，工银产业升级A则重仓房地产板块。

　　混合型

　　配置通信板块个股基金领涨

　　混合基金方面，12月13日至19日，4638只基金中平均收益为-2.18%，共有402只基金周内收益为正，占比接近一成。同时，周内跌超5%的基金共有307只。

　　涨幅榜上，德邦鑫星价值A、永赢数字经济智选A、大摩数字经济A、信澳业绩驱动A、银河君润 A 涨幅靠前，涨幅分别为7.03% 、6.06% 、5.60% 、4.31% 、4.05%。根据基金三季报，德邦鑫星价值A继续看好人工智能带来的创新机遇，本产品将持续深耕人工智能算力细分赛道，前十大重仓股有：中际旭创、天孚通信、新易盛、寒武纪-U、沪电股份、光迅科技、源杰科技、罗博特科、太辰光、沃尔核材。

　　涨幅榜上，值得注意的是，大摩数字经济A自年初至今已实现67.37%的收益率，该基金在今年三季度末投资于产业数字化转型的行业包括电力设备、机械设备、汽车、交通运输、家用电器，前十大重仓股为：中际旭创、新易盛、沪电股份、天孚通信、海光信息等。同时，先锋聚利A、平安策略先锋、宏利成长、信澳汇智优选一年持有A、平安转型创新A也在周内实现不错收益，收益率分别为4.05% 、3.86% 、3.82% 、3.78% 、3.77%。

　　跌幅榜上，中航混改精选A周内以10.45%的跌幅垫底。该基金在三季报中表示看好房地产行业，并同时看好受益于股票市场活跃度提升的证券行业以及新质生产力方向，重仓股有：保利发展、招商蛇口、信达地产、首开股份、金地集团、滨江集团、大悦城、城建发展、新城控股、渝开发。

　　跌幅榜上，紧跟其后的是永赢低碳环保智选 A、前海开源一带一路A、鹏华碳中和主题A、汇丰晋信时代先锋 A、华夏低碳经济一年持有 A，收益率分别为-9.53%、-9.05%、-8.70%、-8.67%、-8.59%。其中，永赢低碳环保智选A认为未来低空经济或将拥有上万亿的市场规模，能够成为新的经济增长极，其重仓股有：纳睿雷达、宗申动力、万丰奥威、深城交、中信海直、安达维尔、威海广泰、广联航空、莱斯信息、四川九洲。

　　同时，格林稳健价值A、万家新能源主题A、工银核心机遇A、西部利得聚禾A、格林伯元A也在周内跌超 8% ，收益率为-8.52%、-8.50%、-8.43%、-8.41%、-8.39%。

　　指数型

　　房地产主题基金收益垫底

　　从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，2054只基金平均收益率为-2.60%，仅有140只基金实现正向收益。整体来看，主要是由通信主题基金领涨，由房地产和有色金属主题基金垫底。

　　从涨幅来看，博时中证5G产业50ETF、华夏中证5G通信主题ETF、银华中证5G通信主题ETF、华夏中证5G通信主题ETF联接A、银华中证5G通信主题ETF联接A周内收益率分别为4.29%、3.32%、3.25%、3.15%、3.08%，年内均涨超25%。紧跟其后，东财中证通信技术A、华宝创业板人工智能ETF、南方中证通信服务ETF、易方达中证电信主题ETF、汇添富中证电信主题ETF周内涨幅均超过2%。

　　跌幅榜上，南方中证全指房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF、南方中证全指房地产ETF联接A均跌超8%，收益率分别为-8.48%、-8.14%、-8.11%。从房地产主题基金表现来看，华夏中证全指房地产 ETF 联接A、国泰国证房地产 A、华宝中证 800 地产 ETF、银华中证内地地产主题 ETF、鹏华中证800 地产 A 收益率分别为-7.70%、-7.53%、-6.92%、-6.88%、-6.78%。

　　永赢中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF也在周内跌超 6% ，收益率分别为-6.87%、-6.77%、-6.73%、-6.68%、-6.61%。同时，国泰中证有色金属矿业主题 ETF、招商中证有色金属矿业主题 ETF、国泰中证有色金属 ETF、华宝中证有色金属 ETF、华夏中证细分有色金属产业 ETF 收益率分别为-6.20%、-6.10%、-6.03%、-5.97%、-5.95%。

（文章来源：金融投资报）