通信:理解和把握中国式现代化科技脉络!
通信行业:理解和把握中国式现代化科技脉络!
2024年07月24日 国联证券 张宁,熊军,黄楷,丁子然
投资建议:重视高质量发展中的新技术、新产业!
1、构建统一大市场需要培育全国一体化技术和数据市场,需要完善流通体制,加快发展物联网,建议关注:1)数据要素:中国移动、中国联通、中国电信、上海钢联;2)物联网:移远通信、广和通。
2、新一代信息技术和AI等未来产业:人工智能方向建议关注:1)C端应用:金山办公、昆仑万维、盛天网络;2)基本面较优的内容研发商:恺英网络、巨人网络。3)端侧AI:中科创达。新一代信息技术建议关注:卫星互联网和量子通信产业机会。
3、重视数字经济和新基建产业机会:算力是数字经济和AI产业发展的基础,建议关注:1)国产服务器:中兴通讯、紫光股份、中科曙光、浪潮信息;2)光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、博创科技、联特科技。3)算力网络:烽火科技、德科立。4)AIDC:润泽科技。智慧交通是重要的新型基础设施,建议关注:5)车路云方向:万集科技、金溢科技、千方科技等。
4、自主可控的产业链:1)国产GPU:海光信息、寒武纪-U;2)国产交换机芯片:盛科通信;3)国产光芯片:源杰科技、仕佳光子;4)半导体设备材料:北方华创、中微公司、拓荆科技、芯源微、雅克科技等;5)IC代工:中芯国际。6)基础软件:中国软件、中控技术。
风险提示:技术发展不及预期风险、产业发展不及预期风险、经济增长不及预期风险。
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