近期港股领涨全球市场。我们认为，此轮上涨行情或由外因和内因共同驱动：
外因上，美国经济数据低于预期，美联储表态总体偏鸽，降息预期升温利好全球股票市场，其中以港股为代表的新兴市场表现更为突出。同时，日元贬值使得投资日本的资产受损，海外资金由欧美日等经济体转向港股和A股，海外资金流动性的好转带动港股走强；
内因上，中国证监会4月19日发布5项资本市场对港合作措施，进一步提振投资者信心。宏观上，政治局会议首提消化地产库存，各地房地产配套政策也将陆续出台，港股房地产表现亮眼。
综合以上原因，外资对中国经济预期出现了相对积极的边际变化，港股作为全球股市估值洼地也正获得外资的青睐，更多的估值提升空间需要等待今年下半年盈利预期好转以及美联储降息落地。
汇率方面，汇率升值。从汇市表现来看，五一节前美元兑人民币离岸价总体位于7.24-7.27之间，而五一假期以来则连续突破7.24、7.20、7.17等点位，最高升至7.1657，离岸人民币大幅升值。
人民币汇率在亚洲货币普遍贬值的情况下仍保持坚挺，未来一段时间A股市场外资流入情况或迎来持续改善。政策上，4月政治局会议定调偏积极，后续房地产增量政策落地可期，叠加财政和货币政策表述超预期，降准概率进一步提升。
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