今日市场大科技题材方向相对强势，其中华为鸿蒙、数据要素、短剧、卫星互联网等板块均于盘中活跃，科技板块布局机会来了吗？

我们认为当前市场逐渐乐观，内外多重宏观因素得到改善。四季度我们整体也维持积极乐观的态度。具体来看，硬科技优于软科技，硬科技中数字芯片、存储最优，消费电子弹性最大。

消费电子方面，由于消费电子数据和龙头展望改善，四季度消费电子复苏或温和延续；存储方面，我们预计存储行业四季度积极控产，温和涨价，维持明年存储供不应求的判断；

人工智能方面，根据6月底的统计数据，国内共有147个大模型，目前已经被淘汰了很多，如果明年ChatGPT5推出，中国的大模型可能会赶上ChatGPT4.0的水平，经过淘汰后剩下的几十个大模型会转成某个垂直细分领域中的加强型AI模型；此外，信创低于预期，但年底行情不会缺席。

展望后市

短期内双11的新机发布数量、销售数据值得关注。我们预计四季度市场不会继续恶化，而好转的幅度和国内政治局会议、海外利率政策和地缘政治动向等相关。

对于想要布局科技板块的小伙伴，最艰难的时候就是黎明前的黑夜。大家从公开市场上的信息能感觉到当前整个科技板块，特别是硬科技基本面复苏较为明显。我们对从去年到今年对产业的趋势、行业和市场的一些分析几乎都是准确的，只是股价走势跟更多的宏观性因素相关，我们不能妄断，但大家要相信，那些影响估值的因素已经不会再恶化，并且在逐渐改善，所以在黎明前的黑夜，大家要有信心。

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