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发表于 2024-11-29 13:55:52 天天基金网页版 发布于 北京
金融科技起飞!

2024年三季度,公募基金规模再创历史新高,规模突破31万亿。

公募基金规模增长主要受益于三季度末权益市场回暖带来的净值回升,公募基金总体份额减少。从具体结构来看,公募基金总体份额减少主要是受固收类基金份额赎回影响。

主动权益基金出现首次规模增长,股票仓位处于历史高位。截止2024年三季度末,主动权益基金规模37430.88亿元,相比二季度增加2429.17亿元,环比上升6.94%,这是自2023年二季度主动权益基金规模收缩以来首次实现规模增长。主动权益基金的股票仓位普遍有所上调,平均仓位与二季度相比上升1.90 pct,为83.54%。其中,普通股票型仓位上升1.99 pct,为89.94%。偏股混合型仓位上升1.39 pct,为86.99%,灵活配置型仓位上升2.32 pct,为73.69%。

从全市场基金重仓股的行业持仓变化来看,按照中信一级分类,与2024年二季度相比仓位上升最多的5个行业依次是:非银行金融,增加0.73pct电力设备及新能源,增加0.61 pct;房地产,增加0.15 pct;家电,增加0.13 pct;汽车,增加0.1 pct。减仓最多的5个行业依次是:电力及公用事业,减少0.4 pct;电子,减少0.37 pct;有色金属,减少0.34pct;医药,减少0.29 pct;机械,减少0.26 pct。

三季度公募基金重仓股大幅加仓的逻辑主要有以下几条:

1)受益于9月末行情影响,金融、地产、消费领涨,非银金融、地产、家电、汽车获得大幅增仓。

2)新能源龙头。经过长达2年时间出清,新能源重回景气区间,公募基金配置在新能源赛道的仓位仍较大,抱团影响仍在。新能源获得大幅加仓。

机构减持逻辑,两条主线较为明显:

1)红利逻辑的电力及公用事业,在今年上半年获得较高溢价后大幅减持。

2)受宏观经济拖累的资源股,比如有色金属、煤炭等行业仓位下降较多。

风险提示:股票型基金和混合型基金不能规避股票市场的系统性风险。权益类基金持有的股票资产,不能规避股票市场的系统性风险。基金行业配置数据公布晚于季度结束时间15个交易日,不代表基金当前持仓情况。基金重仓股数据公布晚于季度结束时间15个交易日,不代表基金当前持仓情况。

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