近期，半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据，收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱，半导体设备公司依靠品类不断扩张，以及下游客户国产化意愿较强，仍然取得了靓丽的数据。
往后看，展望24年下游需求：23年设备端的导入，奠定了24年存储大客户扩产基础，或进一步带来边际需求的增量。
因此从基本面的角度看，其实近期有一定的催化，但市场并没有太多反应，核心还是情绪的问题。
当前芯片板块的估值也相对较低，比2022年10月美国制裁后的最低位还要低一些，从长期来看，国产化替代的逻辑并未改变。所以看好芯片板块的朋友们，可能还是要继续熬一下。
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